理财经理突出事迹6篇

理财经理突出事迹6篇理财经理突出事迹　牡丹争妍斗群芳　记中国邮政储蓄银行夏邑县府路支行理财经理杜文丹先进事迹　杜文丹是中国邮政储蓄银行河南省夏邑县县府路支行专职理财经理。　下面是小编为大家整理的理财经理突出事迹6篇,供大家参考。

篇一：理财经理突出事迹

丹争妍斗群芳

　记中国邮政储蓄银行夏邑县府路支行理财经理杜文丹先进事迹

　杜文丹是中国邮政储蓄银行河南省夏邑县县府路支行专职理财经理。

　截止今年 9 月底 她个人已累计销售理财产品 4127万元综合营销业绩居全省邮政第四位在全省邮储 100 多位理财经理中脱颖而出被邮储银行河南省分行表彰为全省优秀理财经理。对于年龄 24 岁今年元月开始仅从事理财业务 8 个多月的的杜文丹来说取得如此骄人的成绩确实让人刮目相看。在别人看来理财产品销售非常难但杜文丹却能做出如骄人的业绩她都有哪些成功的秘诀呢。不妨让她给大家“泄密” 一下。

　“工欲善其事 必先利其器。

　做理财经理 业务娴熟是根本 。

　”杜文丹认为不断的学习进步和良好的处事应变心态是做一名合格的理财经理的必备素质。

　由于直接面对数量庞大的客户群体理财经理不仅要全面掌握自己银行的业务还要了解其他银行的产品和服务。因为客户经常会用对比的心态来咨询了解得越多就能给他们越客观的回答这样便于客户同时了解几家银行的产品状况做出合适的选择。工作中杜文丹努力学习理财知识不断丰富专业理论快速提升业务素质。每天无论工作多晚多累她都会抽出一个小时的时间强迫自己学习充电并依靠网络搜集其他商业银行理财营销案例集百家之长不断

　开阔自己视野。2008 年底杜文丹在夏邑支行第一个通过全国金融理财师专业培训考试并获得“金融理财师”证书 。经过勤奋自学基金销售基础以及公共基础、个人理财等银行从业考试全部过关。目前正在自学注册理才规划师的相关课程。娴熟 的业务 扎实的基本功 使杜文丹在理财经理这个岗位上得心应手。各种理财产品的特性收益率风险点都被她记得滚瓜烂熟无论向客户推介还是客户咨询她都紧紧的抓住产品的卖点宣解的井井有条准确及时的把握住客户的需求心理挑起客户对理财产品的极大信誉度和强烈的购买欲望。难怪许多客户都称赞她是年轻的理财专家。

　青春靓丽的杜文丹性格外向活泼开朗年轻干练稳重大方给人的第一印象就是诚实可靠。特别是她对人一个甜甜的微笑能让大家长久的留下美好的回忆。杜文丹凭借自身魅力和对每位客户的无限诚信用智慧与汗水用心的浇灌理财之花在理财产品销售这个“聚人气添才气”的大舞台上尽情的展示着她靓丽的青春年华谱写着新的篇章收获着一次又一次成功的喜悦。

　结识新朋友不忘老朋友。多个朋友多条路朋友多了路好走。对此杜文丹体会颇深。销售理财产品关键是找到市场这个市场就是建立自己的客户群体。杜文丹善于结交朋友她充分利用每次机会通过同学认识同学通过老师认识老师通过朋友认识朋友 这样就慢慢形成一个庞大的社交圈子 在此基础上

　自己的客户群体也就很自然的建立起来。杜文丹担任理财经理 8个月 工作日历就记录了厚厚的一大本 上面写满了客户的建议、意见和要求等。翻开她的日历最引人注目的是她累积建立的客户基本信息达 1500 余条这些信息有老师有同学有朋友有老客户也有新客户每个客户的家庭状况、住址、联系电话以及每次购买的理财产品啥时到期等等都被她记录的一清二楚。每个客户就是一个产品销售的线众多的线连在一起就形成了一个销售的大网。难怪今年 1-8 月在商丘市分行组织的几次理财产品营销竞赛活动中无论是销售完成的量还是销售的时间进度夏邑支行几乎都名列前茅因此杜文丹也多次受到上级领导的表扬。

　处处留意皆商机。今年 1 月份正值“月月升”理财产品销售的黄金旺季。一天刚刚上任的杜文丹在与朋友的闲聊中得知县城一个姓李的个体经营大户要为自己 80 岁的老母亲举办隆重的大寿。说着无意听着有心。杜文丹如获至宝她琢磨着如何利用这次机会去接触这个姓李的大款。等到大寿这一天杜文丹开始行动了。她和另外一名同事肩披 “祝李老太太福如东海寿比南山” “邮储银行帮您理财”两条醒目的红色寿带提着一个大大的蛋糕捧着一束鲜花燃放着鞭炮走进了李姓家门。李某被这突如其来的事情弄懵了。很是惊讶。当得知邮储银行两位陌生的理财员工专门来他家为其 80 岁的老母庆寿时李某霎时又变得十分惊喜。当着众多的亲朋邮储银行员工慕名而

　来让李某感到十分的光彩。李某接过鲜花和蛋糕高兴的说“杜经理你们银行来为我老母祝寿我们全家十分荣幸。你们到来的目的我也很清楚放心吧我今后绝对是你们最忠诚的客户” 。第二天李某主动的给杜文丹打电话表示谢意并当场答应购买“月月升”理财产品 80 万元。

　客户是衣食父母。在工作中杜文丹始终坚持“想客户之所求、急客户之所需、解客户之所忧”的服务理念为客户提供全方位的周到、便捷、高效的服务。在杜文丹的记事本中有这样一段话播种一种思想收获一种行为播种一种行为收获一种习惯播种一种习惯收获一种品格播种一种品格收获一种命运。每一天我都会微笑着迎接每一个或晴或雨的日子每一个早晨我都会对着镜子给自己一个充满自信的微笑每一次面对客户我都以更加饱满的热情、更加精湛的服务技能、更加完善的服务质量为客户提供优质、高效的服务立志做一个让客户感到贴心的“小棉袄” 爱心赢得客户心。一次杜文丹得知一名 VIP 大客户住在农村老家的父亲病故夫妻俩由于忙着父亲的丧事一时顾不得接送上小学一年级的儿子。杜文丹是通过上门推介理财产品时与这位大客户夫妻俩交上了好朋友。为帮助客户解决眼前的困难她便以朋友的身份动主动提出每天负责接送孩子上学并包管好孩子的吃住请夫妻俩人放心的去安排老人的后事。于是热心、爱心极强的杜文丹担当起了这位大客户家庭的临时保姆。一周

　后这位大客户夫妻俩回来后见自己的儿子被杜文丹照顾的完完好好真不知道该怎样表示感谢。后来县府路支行几次推出理财新产品只要杜文丹给他介绍这位大客户都会毫不犹豫的购买。先后买了国债 、 “月月升” 、基金定投等各类理财产品不下200 万元。杜文丹成了这位大客户名副其实的家庭理财师。

　 客户维护至关重要。截止目前 杜文丹负责维护的理财客户超过 600 人其中 50 万以上的忠诚客户 16 人。100 万元以上的忠诚客户 9 人。这么大一个客户群体维护起来不下一番功夫确实不易。杜文丹在客户维护工作始终坚持做到“三勤” 首先是嘴勤。客户购买理财产品后有时到期也不注意 。杜文丹就采取提前告知的服务方式主动用电话向客户告知到期产品的收益情况 并趁热打铁引导客户续购新的产品 起到事半功倍的效果。二是腿勤。为销售理财产品维护好自己的客户8 个月来杜文丹的足迹踏遍夏邑县城大街小巷 各大生活社区几乎都留下她娇弱的身影。她总是利用上下班或节假日客户在家的时间经常上门入户走访。了解客户家的基本情况掌握客户对购买产品的反映 。这些她都详细的记录在随身携带的笔记本上作为日后维护客户的第一手资料。三是脑勤。杜文丹是一个勤于动脑善于思考的姑娘。在客户维护方面她想到了不少办法。如向理财客户及家人赠送生日蛋糕发生日祝福短信 100 万元以上的大客户每月定期走访一次。有潜力的客户做到勤回访多沟通从而取得了良好的效果。

　牡丹争艳都群芳。杜文丹用自己的辛勤和汗水浇灌出了一朵璀璨夺目的邮储理财产品之花取得了事业上的丰硕成果。但她对自己目前取得的业绩并不满足她要向着新的更高的目标奋进争取到今年底销售理财产品突破 6000 万元争做河南邮储理财产品销售的头名状元。

篇二：理财经理突出事迹

初心 锐意迚取

　—汤佳佳先迚事迹材料

　习近平总书记在十九大报告中这样深情寄语年轻一代：“青年兴则国家兴，青年强则国家强。”回顾历史，广大青年可以从革命先辈们的身上汲取信仰的力量；放眼当前，青年则可以在工作岗位中，找到学习的榜样，做一个有价值、有立场、有温度、有情怀的新时代青年。XX 县 XX 银行贵宾理财经理汤佳佳同志就是这样一个人。

　坚定丌移的理想信念。汤佳佳同志丌忘初心，牢记使命，丌断坚定理想信念，用党的理论武装自己。深入学习党的十九大报告精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对《党章》学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，幵立足工作岗位，结合工作实际切实将学习贯彻党的十九大精神转化成思想自觉和行劢自觉，真正做到自觉在思想上政治上行劢上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持“干一行、爱一行、钻一行、精一行”的工作态度和职业精神；坚持“三声、三心、三勤、一满意”的服务技巧和“准、快、绅、好”的工作方法，爱岗敬业、廉洁奉公、乐于奉献，具有良好的政治素质和道德品行。成为 XX 银行 XX支行学习的一面旗帜和排头兵。

　脚踏实地的工作作风。“银行服务工作没有最好，只有更好，追求优质服务无止境。”搞好服务是 XX 银行银行塑造良好形象的前提，理财经理是服务品牌的铸造人，也是业

　务学习的引领人，做为支行贵宾理财经理的汤佳佳同志用行劢实践了答案。2016 年在 XX 银行 XX 支行领导的信仸和同事的支持下担仸贵宾理财经理。汤佳佳同志一路走来，始织坚定理想信念，在工作岗位上兢兢业业，脚踏实地，立足本职工作刻苦钻研，严格执行各项规章制度，对 XX 银行的各项部署狠抓落实，具备熟练业务技能。2016 年，被评为 XX 银行“优秀理财经理”；2017 年获得为 XX 银行“优秀员工”称号。

　精益求精的工作态度。刻苦学习，全力营销，面对纷繁复杂的银行工作，汤佳佳同志始织坚持将每一件小事做绅做精。贵宾理财经理是接面对群众的岗位，丌仅对业务要求相对较高，服务礼仪上也要做到热情大方、主劢规范。因此汤佳佳同志工作中成绩突出，具有良好的业务能力素质和发展潜力，同时在工作中培养了对职业的敬畏、对工作的执着的“工匠精神”。

　敢于创新的工作精神。作为 XX 银行 XX 党支部的宣传委员，汤佳佳同志在做好自己本职工作同时，还充分发挥自己的特长，担仸支行宣传报道工作，经常利用业余时间协劣组细党团活劢.有较强的团队协作精神，在青年职工中能起到模范带头作用。新时代，对 XX 银行各项工作提出了更高的要求，汤佳佳同志将面对挑战，以创新的意识、创新的精神、创新的思路迎接挑战。

　汤佳佳同志本着对工作高度负责的态度，以提高工作效率和服务质量为工作目标，深入学习政策理论，在本职岗位

　工作中成绩突出，具有良好的业务能力素质和发展潜力。用自己的实际行劢展现了当代青年的精神风貌，诠释了新时代青年的职业观念。为做一个有价值、有立场、有温度、有情怀的新时代青年提供了学习的榜样。

篇三：理财经理突出事迹

理财经理优秀事迹材料范文【理财经理】

　 陈弓同志毕业于对外经济贸易大学，xx 年毕业后进入中国银行，现为上海市分行资金业务部的交易员，主要从事远期结售汇、人民币期权、商品远期、黄金产品以及人民币利率掉期等资金衍生产品交易。他是一名年轻的交易员，然而，正是这个“小字辈”以饱满的激情，务实的作风和开拓创新的勇气，在产品研发上、在客户营销上、在培训讲台上、在中行运动会上…脱颖而出,在人生道路上形成了一道靓丽的风景。

　 一、坚定思想坚持方向，遵纪守法，加强学习

　 在思想上，陈弓同志能够坚持正确的政治方向，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力践行科学发展观。他积极参加分行及部门组织的党、团员理论学习活动，注重提高自身思想素质，模范遵守国家法律法规和金融机构的各项规章制度。在党的十八大会议召开后，陈弓同志主动参加十八大会议精神传递会议，深入学习党的十八大精神。

　 二、初出茅庐任重道远，聪明才智，刻苦专研

　 在交易员的队伍中，陈弓是一名“新”人。xx 年，年轻的他刚走上交易员之路,深感肩上的重任。他知道只有不断地学习，充实自己、提高工作技能，才能从容应对全新的课题。为了快速提升自我，他像海绵吸水一般学习各种知识，每天要求自己阅读大量金融学、市场交易的报刊书籍，积累市场信息和基础知识。

　 梅花香自苦寒来，短短 3 年的时间，他已经快速成长成为一名优秀的交易员。他主笔撰写的逾 3 万字《上海国际金融中心建设与商业银行业务发展分析》的主题报告作为分行业务经营和发展的参考资料;他个人撰写的《浅析资本节约化和商业银行业务构建》被评为上海市金融改革发展优秀研究成果三等奖，为体现我行员工金融研究和创新能力增光添彩。

　 三、直面形势勇于创新，激情奉献，喜开新篇

　 陈弓是一名“新”人，他的新还体现在业务的创新精神。在日常工作中，他始终保持钻研和创新精神，通过加深学习产品结构、研究市场走势、了解客户需求，结合自身所学和所思提出业务创新和产品创新想法。

　 在期权组合产品的创新、黄金产品的实际运用中，他将自己的思想和建议转化为实际生产力，其参与设计研发和推广的代客保值产品、人民币外汇期权及期权组合产品等先后入围中银产品创新奖的评选;在新兴货币市场研究上，他将所学所想运用到新兴市场货币分析报告、企业汇率利率保值方案等专业化分析报告的撰写工作中，赢得了客户和领导的肯定;在协助总行设计开发人民币黄金远期业务系统过程中，他结合业务框架结构和实际操作需求独立编写四百多条案例，为系统的成功投产提供了极大的助力，并因此收到上海总部的感谢信。陈弓同志现在已成为团队的交易员骨干，近两年的绩效考评分别为“A”和“A+”。

　 xx 年，陈弓同志代表部门前往中银香港全球市场部进行为期三个月的短期工作交流。在港期间他积极寻求上海自贸区建设新政策下双方的业务合作机会，他结合个人所思所学独立撰写了《关于自贸区与我行业务发展的几点猜想》及《关于自贸区对中银香港财资业务发展的影响分析》等报告;此外还就境内外贵金属租赁及衍生品等的市场情况及业务开展与合作向中银香港全球市场进行了专题讲解和交流，展现了上海分行交易员的风采，给在港的同事留下了极深刻的印象。

　 四、热情开朗青春洋溢，活力四射，多才多艺

　 在部门活动中，总是少不了他活跃的身影。xx 年，他作为上海分行代表参加了总行百年行庆全球运动会的排球比赛项目;在绿茵场上，他骁勇善战，代表部门参加了分行举办的足球赛;在辩论场上，他舌战群雄，代表部门参加了分行举办的辩论赛;在音乐殿堂上，他以手风琴演奏的《蓝色多瑙河》令人印象深刻。

　 陈弓同志所在的金融市场产品企业服务团队在近年屡创业绩新高，在 xx 年-xx 年分别创造利润 1.8 亿元、2.27 亿元及 2.66 亿元，年均增长率达到 22%，远超行内平均增长水平;其所在的上海市分行资金业务部在 xx 年实现 8.72 亿条线利润，在全辖排名第一。

　 张燕卉同志 2000 年 12 月参加工作，进入中国银行北京市分行丰台支行右安门分理处，先后担任丰台支行右安门分理处外勤人员、丰台支行营业部对公组长、派驻业务经理，现任北京市分行丰台支行辖属东高地支行派驻业务经理。

　 张燕卉同志爱岗敬业，勤于钻研、善于创新、刻苦勤勉，严把风险内控关，在本职岗位上做出了显著成绩和突出贡献，先后获得北京市分行 xx 年度先进工作者、北京市分行 IT 蓝图项目投产优秀员工、北京市分行 xx 年度优秀派驻业务经理、北京市分行 xx 年度优秀派驻业务经理、北京市分行 xx 年度首届青年“内控之星”。

　 一、以服务者的思想辅导，方便一线

　 作为一名派驻业务经理，该同志眼观风险、心系员工，在认真履职的同时，努力提高规章制度执行力度，提高网点运营效率。

　 一是丰富传导方式。派驻业务经理承担着对网点员工进行业务转培训的工作职能。该同志为了缓解网点员工的学习压力，强化学习效率与质量，通过自己的摸索，改变了以往传统念文件的学习方式，提前做好“教学”准备，对文件、规章制度等学习内容进行加工梳理，提炼要点，通过流程图、表格等简洁明了的表现形式对员工进行培训，使员工一目了然，快速掌握重点。

　 二是帮扶培养新人。在支行营业部履职期间，面对所在网点人员岗位调整，临柜人员新、业务零基础的情况，该同志特别关注新员工的工作进展情况，开动脑筋，将新、老员工结成互助小组，进行“一帮一”辅导。此外，定期组织基础业务知识测验，考察员工对业务知识的掌握程度，并专门针对柜台员工，了对公业务柜台收费项目、对公账户开变销户资料清单、支付密码器业务操作流程、询证函业务操作规程，大额支付授权要点提示等方便员工使用的“工

　具”，使网点新员工业务水平得到了极大提升，并在丰台支行 xx 年度新员工业务竞赛活动中取得了优异成绩。

　 二、以执行者的角色做事，严控风险

　 作为一名合格的派驻业务经理，该同志时刻以发现网点内控问题，防范风险隐患为己任，监督业务合规操作，提升内控管理效果。

　 一是认真履职、检查到位。在任职期间，该同志积极开展各项日常检查工作，充分发挥“第一时间、第一现场”的作用，将各类检查相结合。一方面，做好每日普查。随时监督柜员业务操作，对每日的重点时段、重点环节加强关注，把控网点重大风险;另一方面，定期组织专项检查。以网点一段时间内发生的高频次问题出发，进行针对一项业务的专项自查，将自查中发现的问题及时反馈给员工，带领员工落实整改，并及时跟进落实效果。同时，认真配合分、支行业务条线做好突击检查。通过常态化的检查工作，保证了所在网点内控管理的规范化和制度化，所派驻网点曾多次荣获丰台支行内控工作先进单位奖项。

　 二是解决问题、规范操作。作为支行业务监督部门派驻在网点的业务经理，该同志在对网点员工操作和业务流程合规性负责，做好重要岗位、重要人员监控的同时，从网点实际出发，积极帮助网点发现问题、协助网点解决问题。xx 年以来，针对网点人员变动频繁，易出现系统柜员未更改密码而被他人使用风险的问题，制作了《网点员工各系统柜员号一览表》;针对网点业务差错责任界定不清

　晰的问题，设计推出了《营业网点每日工作完成确认表》，实现了精细化管理;针对文件柜内各项登记簿和账户资料等保管混乱，员工无法及时查找的问题，推行了登记簿专人负责制，定期自查。一系列举措有效规范了网点日常管理，解决了基层难题，受到了员工和网点管理者的欢迎。

　 三、以管理者的角度思考，转换角色

　 从事派驻业务经理岗位的 3 年间，该同志顺利完成了“角色转换”、“职责落地”、“内控先锋”的三步走，业务履职能力和管理沟通能力得到了显著提升。

　 一是做网点经营管理的“三把手”。在日常工作中，该同志十分擅于捕捉基层风险隐患，并注重梳理业务经理工作中存在的细节与难点,积极与所在网点负责人共同探讨内控管理方法，协助网点开展特色内控管理，已经逐渐成为网点支行管理者履行内控合规职责的重要助手。在其目前所履职的东高地支行，该同志制定了契合网点实际的特色内控措施，既有关注业务操作，培养员工合规习惯的“清单式管理”，也有关注高风险环节，杜绝屡查屡犯问题的“过失通知单制度”，还有提高全员合规意识，营造合规文化的“每日一板块”活动，特色内控工作的实施不仅使网点员工乐于参与，而且在潜移默化中提高了网点内控水平，真正做到了让管理者放心，为业务发展保驾护航。

　 二是做基层内控工作的精英。xx 年初，经过丰台支行业务监督部的推荐，历经北京市分行层层选拔、考试，该同志成功入选北京

　市分行业务经理精英小组，成为 40 名业务经理佼佼者中的一员。在精英小组的锻炼进一步加速了该同志的成长，其将所学知识充分运用，以点带面积极推动了丰台支行业务经理队伍的建设。去年以来，该同志多次作为主讲人在支行业务经理例会上进行授课，把在分行的所学所感与辖内其它业务经理进行分享，有效促进了业务经理队伍整体素质的提升，同时，也使其自身不断朝着“会管理、懂业务、识风险”的目标靠近。

　 三是建立自己的内控工作法。作为一名专业的业务经理，除了要有过硬的专业素质之外，还要有独特的工作手段。该同志在日常工作中不断摸索，积累经验，总结出了一套“四三二一工作法”，即“有效管理四步走、日常工作三个一、服务标准两问答、一日关注三时点”，并得到了分、支行的一致认可。

　 当清晨的第一缕阳光暖暖照耀大地、当大多数人还沉浸在美梦的时候，四季青这个全国最大的服装市场，早已熙熙攘攘、人潮涌动。深处四季青市场内工作，就注定了没有懒觉，得清早告别被窝到单位迎接繁忙的一天。从入行到现在已 14 年，城东支行的邵洪妹早已习以为常，日复一日，兢兢业业，每日都以昂扬的斗志迎接新的挑战。

　 从 xx 年从事个人理财岗位至今已近 6 年，关于为何从业务经理转为理财经理，还有一段小插曲。当时，在不影响业务之余，她有空就会和前来办理业务的客户聊家常，拉近距离。当时正值股市、基金牛市，她自主利用业余时间学习了基金相关的产品知识、风险

　提示等，根据客户的风险承受能力与风险偏好，结合客户的账户信息，主动给客户做理财规划，适时地推荐客户购买基金。其中有个大户通过基金取得了近一倍的收益，非常开心，甚至还拿了五万元现金到网点说要感谢她。她婉拒了客户的一番心意，但从那时起，她深刻体会到了服务好客户的快乐，立志转型做一名优秀的理财经理。

　 6 年以来，她一直致力于客户的开发与维护，并通过不断学习，掌握扎实的业务知识和理财专业知识,在不断完善自己的同时也获得了领导和同事的认可。

　 xx 年 6 月底，一名高端客户原本计划 1000 万元用于投资，正值半年考核关键节点，她早上 5 点起床赶至客户摊位，动之以情、晓之以理，最终客户同意从他行动用投资资金。过了 6 月底，她仍持续密切关注该客户的资金动向，了解客户的需求，最终成功在 7 月初说服客户购买了 500 万华夏保险，成为城东支行 xx 年第一大单。xx 年初，另一名高端客户在参加了我行的理财沙龙后购买了一份保险，受益人是其女儿。她细心的记录了客户女儿的生日，并在其生日送上了蛋糕。客户非常惊讶与感动，说自己都忘记了，而她却那么上心，于是在 3 月末开门红考核关键节点上从他行转入了 400 万元资金，并且追加了 20 年期交保险 5 万元。

　 上述例子只是她平常工作中频繁发生的故事中的两个。作为一名“十年陈”老员工，她深刻的明白光做业务是不够的，“学到老、活到老”是保持智慧和活力的不竭源泉。庄子说：“吾生也有涯，

　而知也无涯。”银行的工作虽然繁忙，但她从未停止过对知识的汲取。从银行业基本知识，到业务操作技能，再到外汇和零售贷款理论，她一直都用学习充实自己，用知识武装自己。到目前为止，她已经通过了 AFP 考试，而且在实践过程中活学活用，真正发挥知识的战斗力作用。比如在向客户推荐理财产品的时候，她运用自己学到的知识，熟练地把各类产品——理财、基金、信托、黄金等娓娓道来，帮助客户选择，为他们提供专业可靠的意见。通过不懈的坚持和努力，其赢得了很多客户的信任，这也大大推进了其的日常营销工作。

　 关于今后的工作规划，她表示“将继续做好本职工作，总结经验教训，取长补短，不断完善、提高自己，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提供专业化、个性化的服务，努力维护其行的良好社会形象，为中行的事业献出自己的力量。”没有华丽的辞藻，只有朴素的真心，她，就是我们城东支行最优秀的理财经理，我们中行大家庭中最美丽的员工。

篇四：理财经理突出事迹

理财客户经理个人先进事迹材料

　 我叫 XX，族，37 岁，***年参加工作，曾先后从事***、***等工作，现担任**行理财客户经理。从参加工作银行分行个人先进事迹材料那天起，我就下决心要做一名业务过硬的出色银行人，做一名人民满意、领导放心的优秀金融工作者。*年如一日，我本着脚踏实际、务实创新的精神，始终在平凡的岗位上默默耕耘的奉献着，树立了优秀理财客户经理的光辉形象。我曾多次受到领导和同事的肯定。(如有荣誉客户可自己列出)

　我以无私奉献、开拓创新的精神，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，为*行创造了巨大的经济效益和社会效益，真正银行客户经理感人事迹材料事例部分体现了“巾帼不让须眉”的千古名言!

　——刻苦学习，提高自身素质

　我思想端正、作风正派，在实际工作中始终不忘学习党的基本路线和政策，始终以优秀共产党员的身份来严格要求自己。党的十七大召开后，我仔细研读大会报告内容，深刻领会其中的思想内涵，并努力在实际工作中加以运用。与此同时，担任理财客户经理以来，我不放过任何提高专业知识的机会，始终把提高专业知识、提高理财技能为工作和学习的出发点和落脚点。*年来，我先后参加**、**培训班，自学**、**课程，经过努力我已成为理财高手，在理财客户经理的岗位上真正做到了游刃有余。

　——创新工作模式，开拓理财工作的新局面

　工作中的我团结同志、勇于开拓、以身作则、大胆创新。*年来，我从工作实际出发，紧紧围绕理财工作的中心任务，苛尽职守，不断解放思想，使*行的理财工作又上了一个新的台阶。

　一是打破常规，创新工作方法。在上任之初我就通过调查，根据我行的实际，制定了

　详细的工作计划，并打破了储蓄双十佳个人事迹提纲以往不合理的工作方法，在进行工作的同时不断的总结经验，把好的经验又运用到实际的工作中，通过***、***等相关政策的实施2007 年就完成营业部柜基金任务的三分之一，达到 1300 万。

　二是制定科学的管理制度。制度是企业发展的原动力，没有制度或制度不完善的企业将很难实现经济效益的最大化，对此，我通过深入调查发现，理财制度管理和人员管理方面还存在着漏洞，于是我抓紧又重新制定了一套科学的管理制度，并以制度管理人，以制度约束人，坚决杜绝了以人管人的落后管理模式。

　三是用心搞好服务工作。众所周知，理财工作直接面对的就是顾客，他们是否满意关系到理财工作是否完成的好坏，关系到农行分行副行长先进事迹材料银行的发展。在服务工作上我除严格要求自己外，还严格要求员工，并广泛开展了微笑服务、满意服务等活动，还组织了“服务明星”、“服务标兵”的评选活动。由此激发了大家的服务热情，使服务工作又上了一个新的台阶。

　——面对未来，我充满信心

　“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索!”面对过去，我并没有沾沾自喜;对别人的赞誉我总是很轻描淡写的说，那我的职责;面对所取得的成绩，我不会说很多的大话，我只是在本职岗位上默默地工作着，用自己的实际工作来回馈领导和同事给予我的荣誉。现在的我在加紧学习，时刻关心着国际理财的新经验银行营业部优秀合规监管员事迹材料和理财工作的新趋势，不断总结工作中的经验，不断的向书本和同事学习。凭着我在工作中所取得的业绩，也凭着我对未来的信心，我想，我必将在未来的路上越走越亮，越走越宽，必将在以后的工作中取得更辉煌的业绩!

篇五：理财经理突出事迹

越始于平凡 完美源于认真——记银行理财经理先进个人事迹材料 ⅩⅩ，女，回族，中共党员，2009 年 2 月参加工作，现为ⅩⅩ市ⅩⅩ区支行理财经理。以专业的技能和倾心的服务赢得了客户赞誉，她以个人的努力，影响和感染团队，支行金融业务获得了长足发展。在她任职理财经理的三年间，共计维系老客户 314 位，发展潜力客户 87 位，其中优质客户达到 57 位。累计销售理财 3.23 亿元、基金 1.42 亿元、保险 1182 万元、国债 1529 万元、协储 2689 万、介绍信贷业务 864 万元、揽收公司业务存款 2760 万元、发展信用卡 528张。

　共计为沙区支行创收 306 万。曾先后获得新疆区分行 2011 年度金雁奖优秀产品经理；总行 2010 至 2011 年度服务明星个人；2011年度金雁奖优秀产品经理；中国邮政报社和东方基金管理有限责任公司 2012 年度优秀理财经理；2013 年新疆区分行“巾帼建功先进个人”，2014 年ⅩⅩ市“五一巾帼标兵”等多项殊荣。

　“一滴水，只有融入大海，才能永不干涸！如果没有邮储银行这个平台，没有我身边团队的协力拼搏，我也只是尘世间的一粒尘埃。”获得今年集团公司和中国邮政储蓄银行“先进个人”的ⅩⅩ说。

　对于八零后的理财经理，成长经历可能不算太丰富。对于成长，ⅩⅩ说，父母是人生中最重要的人，也是对她影响最大的人，他们的朴实勤劳，成为了她成长中重要的财富。正如父母经常说的：做人要诚实勇敢，踏实勤奋！人要靠自己，也只能靠自己；会怪的怪自己，不会怪的怪别人！使她感悟并体会到人生的真谛，时时刻刻警醒自己做事要踏踏实实，出现问题要首先从自身寻找原因。这造就了今天的

　 ⅩⅩ。

　心路——感恩回报初衷 2009 年，初出茅庐的ⅩⅩ，没有高学历，没有专业技能。年轻的她充满激情、怀揣梦想，只身从遥远的小山村奔赴ⅩⅩ这座繁华的城市，大城市并没有让她一路平坦地实现五彩梦，连番的找工作遇挫，让她明白原来虽然拥有远大的梦想，却还只有井底之蛙的眼界，还不具备让众多单位伸出橄榄枝的基础。偶然的一个机会，她将简历投向邮储银行。在她的概念中：银行职员穿着整齐，妆容靓丽，坐在厚实的防弹玻璃后，每天开心的迎接客户；休息时，高跟鞋、时尚的妆容，穿梭在各大商场。闲暇时，喝着咖啡，看着喜欢的书，享受着下午的时光。回忆起当初，她记得接到邮储银行录取消息时，竟然高兴地围着客厅跑了三圈，兴奋地打了一下午电话给所有亲朋好友，激动地告诉她们自己能进银行工作了，也是白领了。同时，暗下决心，一定努力加油来对待这份来之不易的工作，全力回报这个看中自己、认可自己的单位。

　满怀着对金融事业的向往与追求，ⅩⅩ走进了中国邮政储蓄银行ⅩⅩ市ⅩⅩ区支行。刚开始，ⅩⅩ从事着一份最平凡的工作——前台柜员。每天看着师傅们娴熟地办理着各项业务，“拉家常”似的闲聊中就促成了保险业务，她对师傅们的敬意油然而生，并暗下决心，一定要超越师傅。这最初的单纯与简单养成了ⅩⅩ对工作的执着，正是执着的力量带给了她无尽的财富。那时，银行刚成立不久，营业厅没有叫号器，没有大堂经理，客户全部排队办理业务。师傅们面带微笑，

　 一边飞速地在键盘上操作着，一边跟客户交流着，没有吵闹，没有耽搁，客户业务也办理了，该做的营销也做了，一会儿你出一单保险，一会儿她出一单保险，现在想来用一个词形容最恰当不过，“宠辱不惊”。就是这么一个开始，给了ⅩⅩ很深的感触，也促成了她良好的工作习惯，一是:泰山崩于前而面不改色；二是：营销无处不在，就看你张不张嘴。

　意识——客户就是亲人

　刚开始临柜，作为新人，ⅩⅩ办理业务的速度较慢，看着客户因排队等候时间过长而不满，对她投来不信任的目光时，她知道，要想得到大家的认可，就一定要自己提高！并暗下决心，一定要勤学苦练，争取早日成为一名业务能手。白天，在业务空闲时，她就练习点钞，加打凭条；晚上，在夜深人静时翻看业务书籍。很快ⅩⅩ就在支行前台独挡一面了。当她高效地为客户办好业务，看到客户满意离开时，自己似乎也得到了满足。很多客户也由此认定了ⅩⅩ，专门在她工作的窗口排队，那份信任，对还是个新人的ⅩⅩ来说深受鼓舞，信心倍增。她深知要想干好前台工作，心态最重要。要有甘当“服务员”的心态，始终保持火热的工作热情和高度的责任心。只有为客户提供优质服务，才能为企业创造无限价值。

　做服务工作ⅩⅩ说，愿意站在客户角度，在“换位”中包容理解客户，把客户的急切揣在心中，把客户当做自己的亲人。对待客户不要先说不行，要先想怎样才行。长此以往，ⅩⅩ的名字被很多客户熟知，很多客户都亲切到称呼她，小拜。来营业厅宁可排更长时间的队

　 都要到她这里办业务。

　这期间，发生了一件让她终生难忘的事，“7•5 事件”发生了，当时老百姓很恐慌，很多单位都锁紧了大门，人们都躲在家里等待通知，她也不例外。记得那天，支行领导打来电话询问ⅩⅩ是否能够上班，虽然心怀忐忑，但是作为一名党员，她觉得有更大的责任与使命，毅然换上工装徒步前往营业厅。登陆系统，做好了迎接顾客的准备工作。本想着可能要白开一天门了，却迎来了一位行色匆匆的维吾尔族大姐，大姐焦急地表达了急用钱的意向。办理完业务，大姐执意要与ⅩⅩ握手以示感谢。因为，当天她已走遍了整个乌市，没有一家银行开门，在这儿取到钱让她非常激动，一个劲儿说邮储银行是救命的银行，说ⅩⅩ是她的救命恩人。事后，大姐还特意来送上了锦旗。通过这件事，ⅩⅩ打心眼里觉得客户是最可爱的人，她只是做了该做的，却让客户如此感激。此事也激励她要真心为所有客户提供服务，真正急客户所急，想客户所想，把客户当做自己的亲人。客户的良好口碑，加之熟练的业务，领导也对ⅩⅩ信任有加，经常委以重任。通过一年多的努力，她不但得到了领导的夸奖，同事的认可，最重要的是她赢得了很多客户的喜爱和信任。

　由于业务功底扎实，与客户沟通能力强，同事关系和睦，在柜台上凸显的服务与营销能力，2010 年 10 月，ⅩⅩ从营业员岗位调至理财经理岗位。角色的转换，让她感到了肩上担子的沉重，不敢有丝毫懈怠。为能够胜任这份工作，她对自己高标准、严要求，利用业余时间刻苦学习金融知识，取得了银行从业资格考试《公共基础》和《个

　 人理财》两科证书，“CFP 注册理财规划师”证书。在工作中努力将学习成果转化为工作能力，深入挖掘客户，了解客户需求并综合运用贷款、储蓄、结算、中间业务等知识，为客户制定专业化理财方案的同时为客户提供更加全面、个性化服务，羸得客户的信赖和尊重。

　在理财业务发展初期，营业部理财业务发展不理想，客户资源也较少，ⅩⅩ在这方面也缺乏经验，无从下手。唯一能想到的，就是大堂揽客。那段时间，ⅩⅩ既充当着大堂经理的角色，又慢慢融入理财经理角色中。张先生就是ⅩⅩ在大堂服务时认识的，他现在已是ⅩⅩ的优质客户之一，和张先生的认识还有一个小故事。一天，张先生匆匆忙忙来办理储蓄业务，他要提前支取一笔在外地开户 2 万元定期存单急用，但是办理业务的柜员发现身份证号码不符，业务无法办理，将存单退还给他，当时在大堂巡视的ⅩⅩ看到了这一切，便主动性走到张先生身旁，请他先坐下休息。与营业员沟通后发现是由于开户时营业员输错一位号码所至。ⅩⅩ与业务部门联系并经过层层请示后，终于为客户顺利办理了这笔业务。张先生看到ⅩⅩ尽心尽力的帮他解决问题，即高兴，又感激，因为还有急事，就匆忙走了。这本是她平日工作中一件并不起眼的小事，ⅩⅩ并没有放在心上，但没想到几天后张先生专门来到营业厅找到ⅩⅩ表达谢意。聊天中，张先生知道ⅩⅩ是一名理财经理，他说：“把钱交给象你这样有责任心的理财经理我放心”。之后，张先生先后从建行、工行转入 100 多万元购买邮储银行理财产品，ⅩⅩ也针对张先生对风险的偏好程度，为他配置了债券型基金与“财富债劵”理财产品，得到了张先生的信赖和认可。后

　 来，张先生还热心地为ⅩⅩ介绍客户，给邮储银行当起了理财产品的义务宣传员呢。

　品质——践行承诺是金 市场经济是一个信守承诺和价值服务的经济。一直以来ⅩⅩ给自己立下了一条铁的纪律，：要答应客户的事情就一定要办到，只要承诺了客户的要求就一定要兑现。总行理财类产品的发售都在早上 9点，由于每次发行额度少，为了抢到额度，她总是在早晨 7 点起床，8 点赶到单位做准备工作，9 点准时抢单，只为确保为客户抢购到合适的理财产品。三年来，只要客户有需求，哪怕只有一位客户购买理财产品，ⅩⅩ都会准时到达，从来没有错过一次购买机会。就是这样，ⅩⅩ逐渐积累了一定的客户资源，有了一批忠实的“粉丝”。一次，一个客户咨询邮储银行办 VIP 卡的条件，ⅩⅩ依照经验推断该客户一定有潜力可挖。她认真对待，耐心营销，经过几次接触，得知客户近期有几笔资金从外地汇入，她主动介绍邮储银行网上银行汇款方便、快捷、而且优惠，并为客户办理了 VIP 卡，客户从外地汇来 109 万元。

　在市分行大力推进示范网点建设时，ⅩⅩ积极配合营业部主任，为培养一支服务好、凝聚力强、素质高、能打硬仗的团队出谋划策。作为一名有着十年党龄的共产党员，在工作中她时时处处以身作则，坚持“三声服务”、“站立服务”和“微笑服务”，努力在网点营造一个温馨和谐的氛围。在工作中，ⅩⅩ认真登记每一位客户信息，定期给老客户打电话发信息，介绍邮储银行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。经常会有客户咨询基金方面的问题，每个客户她都进行详

　 细讲解，在遇到大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，ⅩⅩ基本保持 24 小时开机。谁的基金定投应该续交了，谁的基金买入获利了或是亏损了，谁的理财产品到期了，她都会通过电话或短信提醒客户，每天ⅩⅩ都会发送近五六十条信息，接打三十余个电话，大家都笑称她为“电话狂人”。有一个周末，ⅩⅩ在家接到一个客户电话，在她 1 个半小时的解答后，该客户说：还是你们单位有责任心，刚才给某银行理财经理打电话一直不接。做理财经理三年多了，虽然谈不上什么经验，但ⅩⅩ知道客户给她打电话就是对她的信任。她说，她知道她不是最优秀的，但一定是最努力的。除了工作上的问候外，每逢节假日和客户生日，ⅩⅩ总是会给客户送去热情的问候。她的真诚感动着客户，在理财经理岗位上的三年里，没有从我手里流失一位客户。随着个人综合能力的不断提升，积累的客户资源逐步扩大，ⅩⅩ的工作业绩也不断攀升。在ⅩⅩ担任理财经理的三年里，共计维系老客户 413 位，发展潜力客户 87 位，其中优质客户达到 57 位；累计销售理财 3.23 亿元、基金 1.42 亿元、保险 1182 万元、国债 1529 万元、协储 1689 万、成功介绍信贷业务 864 万元、发展信用卡 528 张，累计为沙区支行创收 306 万。

　从一名普通的营业柜员到一名理财经理，从一个初入社会的学生到带领徒弟的师傅，从“服务明星”到邮储总行和集团公司“先进个人”，ⅩⅩ沐浴着荣誉的阳光，也承担着太多的责任。她说：今天的成绩属于我最亲密的同事，属于我最亲爱的家人，属于信赖我的客户。如果没有同事的团结协作，没有家人的宽容理解，没有客户的大力支

　 持，就不会有我的今天。

　工作是人生中最珍贵的礼物，需要用真心的服务、快乐的分享以及一颗感恩的心来回报；这份礼物，催人奋进、让人成长，也让人感受到生命中每一份真谛。

篇六：理财经理突出事迹

理财经理先进个人事迹材料 转眼进入 XX 银行已有三个年头，各项工作均在稳步进行着，我热爱自己的工作，为能在 XX 银行这样一个大家庭工作而自豪，领导们都照顾我，同事都很帮助我，我真正体会到了什么叫勤勉智慧，简单快乐。2012 年 XX 银行在一系列的发展和改革中稳步的前进，我从一名普通的柜员，转岗成为个人综合客户经理，从开始的摸索、学习，到总行的一次一次的培训，再到 XX 支行的次次例会培训，我都认真的参加和对待，不敢有一丝的怠慢，生怕少学了东西，遗忘了什么。最初的紧张，到慢慢的习惯着营销，到现在的习惯性和本能性的营销，这其中既有支行领导顾行长对我的一直以来的照顾，也有各位同事对我的业务上的各种帮助，让我自己从心里爱上了这个岗位，自己也想着怎么去做好这份工作，如何才能去营销客户，如果才能在这个新的岗位上做出点业绩，是我每天想的最多的事情.把复杂的事情简单化，是我在工作中总结出来的经验，而快乐营销，则是我的宗旨，记得在市民卡推出初期，我通过电话约访和实地走访，把原来在隔壁中行的一个黄金客户成功的转移到了我行，那客户一下在我行购买清凉一下理财产产品 XX 万元，并且开通了三方存管业务。这不让我联想到了组合营销的重要性，于是我想到了总行在推出的购买我行投资贵金属产品购买高收益理财产品，我通过自己的努力多次电话约访和 XX 行长的

　指导下，成功拓展了一个优秀的理财客户，当即购买我行两套投资贵金属产品并且购买了 XX 多万元的理财产品，客户不仅购买到了自己需要的产品，并且增加了对我的信任度。在到岗 XX 个月时间,我成功新增对公帐户 XX 户,保证金存款XX 元,新增理财产品 XX 万元,新增贷款客户 XX 户,发放新增个贷 2000 余万元,销售保险趸交产品 50.7 万元,保险期交产品 XX 万元,贵金属黄金销售 XX 克,白银 XX 万元.并且在完成工作之余，协助对公客户经理办理各种业务，不仅自己的业务水平不断提高，更加为以后公司和零售条线的组合营销积累了丰富的经验。与此同时，我还积极的参加总行和支行的各种工会活动，和同事打成一片，我坚信只有在生活中和同事有共同的语言，工作才能配合的更好，才能做出更好的业绩。我想在各级领导的带领下和自己不断努力下，自己能 XX银行的各项业务的发展做出自己的一点贡献，为 XX 银行成为苏州人最相信的银行而不屑奋斗。

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