银行事业部改革进度报告5篇

银行事业部改革进度报告5篇银行事业部改革进度报告　2018年银行行业改革专题分析报告　　银行业完成改制上市，利率市场化进程稳步推进　银行业的改革开放始于1978年的四大专业银行设立下面是小编为大家整理的银行事业部改革进度报告5篇,供大家参考。

篇一：银行事业部改革进度报告

18年银行行业改革专题分析报告

　 

　 银行业完成改制上市，利率市场化进程稳步推进

　银行业的改革开放始于 1978 年的四大专业银行设立，经历剥离专业银行的政策性业务、到 AMC 注资，再到股份制改造和资本市场上市。目前我国各类银行业金融机构协调均衡发展，逐步形成了以国有商业银行为主体、政策性与商业性金融适当分离，多种金融机构分工协作、多种融资渠道并存、功能互补、协调发展的服务体系。利率市场化改革的推进与银行体系改革相伴而行，近年来存贷款利率已基本放开，基准利率体系正在完善，价格型调控机制建设不断推进，同时提出未来将继续深化利率市场化改革，推动利率“两轨”逐步合“一轨”，逐步向市场化方向迈进。

　 四十载飞速成长，资本市场地位和贡献度居首 四十年来银行业综合实力的增强主要体现在：1）银行业金融机构资产规模 2018 年 9 月为 257.29 万亿，比改革初期增长 800 多倍；利润从 2003年的 322.8 亿增至 2016 年的 2.07 万亿，年均增长 37.7%；不良率从 30%左右降至 2%左右，拨备覆盖率从 2003 年 19.7%上升至 2018 年 6 月的178.7%，资本充足率也不断夯实；2）成为 A 股市值权重最高的板块，28家 A 股上市行总市值 9.15 万亿，A 股总市值占比 18.7%；3）国际竞争力和影响力持续提升，中资行开始在世界榜单崭露头角，MSCI、富时罗素等指数也开始将 A 股纳入体系。

　 行业的改革开放：“引进来”和“走出去”并举

　银行业对外开放取得了突破性进展，中资行海外业务拓展对银行的整体支持能力和对实体经济以及国家战略的支撑能力提升，外资行在国内的政策环境也在逐步放开。截至2017年底，外资银行在华营业性机构总数由2001年末的 190 家大幅增至 1013 家，中资银行开设 1200 多家海外分支机构，覆盖全球 55 个主要国家和地区。

　 技术革新：积极拥抱科技金融

　在金融科技大潮中，商业银行将科技金融定位为经营模式转型和服务升级的重要利器，聚焦方向有：1）将科技金融上升到战略支持的高度，集中力量推进金融科技建设，升级现有 IT 体系，打造数据平台、云服务平台等；2）推进物理渠道端的转型，重视智能柜台机等新型机器的应用及网点的转型升级，提升业务的线上化比例；3）与第三方互联网公司战略合作，在客群、平台和技术等领域合作共赢。

　 站在改革开放 0 40 周年的时点：继往开来，砥砺前行

　总体而言，改革开放后经济高速发展的红利成就了银行业目前的经营规模和行业地位。现在站在改革开放 40 周年的时点往前看，经济已由高速转

　 向高质量发展、增速高位回落，作为周期性行业的银行业必将受到一定的冲击，未来将面临多重挑战，行业需转型改革适应新常态，同时我们也相信：首先，改革不是一蹴而就，是个持续的进程。未来伴随各项改革的深入进行，行业面临的整体经济、金融等外部环境会逐渐明朗，进入新的征程。其次，行业的转型改革已经先行，在行业改革或者战略先行龙头的引领下，行业的发展也必将砥砺前行，行以致远，走出新的发展道路。从行业投资的角度，我们建议重点关注转型布局早、结构调整优化存量风险小以及稳健经营规模或者业务优势突出的三类上市银行。个股层面强烈推荐四大行（经营稳健，高股息率，风控审慎）、招商银行（零售基因优秀，业务结构均衡，战略响应先行）、宁波银行（业绩领先，资产质量优异）以及常熟银行（小微优势突出，风控审慎息差领先）。

　 风险提示 1 1 ）

　资产质量受经济超预期下滑影响，信用风险集中暴露。银行业与国家经济发展息息相关，其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑，势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度，从而影响行业利润增速。

　2 2）

　）

　政策调控力度超预期。18 年以来在去杠杆、防风险的背景下，行业监管的广度和深度不断加强，资管新规等一系列政策和监管细则陆续出台，如果整体监管趋势或者在某领域政策调控力度超预期，可能对行业稳定性造成不利影响。

　3 3 ）

　市场下跌出现系统性风险。银行股是重要的大盘股组成部分，其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险，市场整体估值向下，有可能带动行业股价下跌。

　4 4 ）

　部分公司出现经营风险。银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下，部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险，从而对股价造成不利影响。

　 正文目录 一、 银行业市场化改革：剥离、注资、引战投，完成改制并上市 .............................. 7 1.1 改革开放以来我国银行业经历的发展阶段 ................................................................... 7

　1.2 市场化改革：完成改制并上市 ..................................................................................... 8

　1.3 目前形成各类银行协调发展、功能互补的金融服务体系 ........................................... 10

　二、 利率市场化进程稳步推进，存贷利率放开，后续将推进两轨合一轨 ................. 11 2.1 利率市场化进程稳步推进，存贷利率定价完成放开 ................................................... 11

　2.2 深化利率市场化改革，推进利率两轨合一轨的探索 ................................................... 15

　三、 行业地位：四十载飞速成长，资本市场地位和贡献度居首 ............................... 15 3.1 银行经营情况：盈利夯实结构改善，整体实力明显增强 ........................................... 15

　3.2 资本市场影响力：A 股市值权重最高的板块，利润贡献度超 40% ............................ 17

　3.3 国际影响力持续提升，MSCI 占据一席之地............................................................... 19

　四、 行业监管：监管体系构建日益完善，制度建设由“一”到“全” .................... 20 4.1 金融体系从无到有，监管由粗放到系统、审慎 .......................................................... 20

　4.2 强化资本和 MPA 审慎监管，监管制度长足进步 ........................................................ 22

　五、 引进来，走出去：有序扩大对外开放；走出去积极布局海外 ............................ 26 5.1 对外开放循序渐进，市场准入逐步放宽 ..................................................................... 26

　5.2 引进来：外资行经营范围逐步扩大，战投增益中资行发展进程 ................................. 28

　5.3 走出去：海外业务占比稳步提升，中资行并购频频“出手” ....................................... 30

　六、 技术革新：积极拥抱科技金融，重构行业版图.................................................. 33 6.1 科技应用：大数据是数字化技术应用的沃土，金融科技赋能风控系统革新， 积极探索人工智能、区块链 ............................................................................................................ 34

　6.2 银行和科技结合的现状：从线下到线上，从自主开发到强强联合 ............................. 36

　七、 放 站在改革开放 40 周年的时点：继往开来，砥砺前行 ........................................ 38 7.1 改革开放后经济高速发展的红利成就了银行业目前的经营规模和行业地位............... 38

　7.2 经济由高速转向高质量发展，行业需转型改革适应新常态，砥砺前行 ...................... 39

　八、风险提示 ................................................................................................................... 43 8.1 资产质量受经济超预期下滑影响，信用风险集中暴露 ............................................... 43

　8.2 政策调控力度超预期 .................................................................................................. 43

　8.3 市场下跌出现系统性风险 ........................................................................................... 43

　8.4 部分公司出现经营风险 .............................................................................................. 43

　图表目录 图表 1

　国有银行股份制改造历史进程 .................................................................................... 7

　图表 2

　三次不良资产剥离过程 ............................................................................................... 8

　图表 3

　国有行不良贷款余额企稳 ........................................................................................... 8

　图表 4

　国有行不良贷款率降至 5%以下 ................................................................................. 8

　图表 5

　国有行接受国家外汇储备注资 .................................................................................... 9

　图表 6

　国有行引入战略投资者明细 ....................................................................................... 9

　图表 7

　国有商业银行首发上市时间表 .................................................................................. 10

　图表 8

　各类银行资产规模占比演变 ..................................................................................... 11

　图表 9

　金融机构人民币贷款基准利率（1991-1996）

　......................................................... 12

　图表 10

　金融机构人民币存款基准利率（1991-1996）

　......................................................... 12

　图表 11

　银行间同业拆借利率 1996 年完成市场化 ................................................................. 12

　图表 12

　银行间债券市场利率 1997 年完成市场化 ................................................................. 12

　图表 13

　金融机构贷款利率上浮比例增大 .............................................................................. 13

　图表 14

　Shibor 成为货币市场基准利率 ................................................................................. 13

　图表 15

　同业存单发行量增速趋缓 ......................................................................................... 13

　图表 16

　同业存单利率处于下降的趋势 .................................................................................. 13

　图表 17

　大额存单发行总量保持增长 ..................................................................................... 14

　图表 18

　大额存单期限结构中 3 年期占比最大 ....................................................................... 14

　图表 19

　大额存单平均利率先降后增 ..................................................................................... 14

　图表 20

　大额存单平均利率高于存款利率 .............................................................................. 14

　图表 21

　金融机构人民币存款基准利率（2014-2015）

　......................................................... 14

　图表 22

　商业银行净息差 2014 年后收窄 ............................................................................... 14

　图表 23

　总资产规模及增速 .................................................................................................... 16

　图表 24

　税后利润规模及增速 ................................................................................................ 16

　图表 25

　ROA、ROE 略有下行，但维持较高水平 ................................................................. 16

　图表 26

　商业银行资本充足率&流动性比率 ............................................................................ 16

　图表 27

　商业银行不良贷款比率整体下行 .............................................................................. 16

　图表 28

　商业银行拨备覆盖率整体提升 .................................................................................. 16

　图表 29

　贷款规模&增速 ......................................................................................................... 17

　图表 30

　存款规模&增速 ......................................................................................................... 17

　图表 31

　A ...

篇二：银行事业部改革进度报告

mp;gt;商业银行 < Commercial Bank 农业银行三农金融事, _llt= ~il改革 ：

　成效 问题和建议 — —以广东省分行为例 !孥要 广- ， 东 孽内的1

　2个地市的农行三农金融事业部调查显示，农行的三农金融事业部“支农， ，效应初显，但仍然存在一些问题 爸文建议完善定向降准、 降息等优惠措施，试点农地抵押 贷款，建立农业贷款风险补偿基金；推进征信体 系建设 ～ ‘

　引言 长期以 来，我 国金融 资源主要集 中 在城市地 区，尤其是大 中城市 ，农村地区 金融资源较 为薄弱，农村地 区长期面 临 信贷配给和金融压 抑。农村金 融发展滞 雷，农村金融供给总量不足、供求错位与 结构 不 合理、服务效率 低下是导 致农村 落后、农业不发达 、农民收入低的重要原 因，农村金融依然是整 个金融体系和农村 发展的“短板”(罗剑朝，201i；冯果等 ，

　2013)。

　中央一号 文 件连 续 l3年 聚焦“三 农 ”，2016年 中央一号 文件再 次 强调“三 农”问题 ，评指明了农村金融的发展方向。

　“深化 中国农业 银行三 农金融 事业部 改 革”，“支持 中国邮政储蓄银行建立三农金 融事业部”，力图打造专业的为农服务体 系 ，推动金融资源更多向农村倾斜 。

　威廉姆 森(1985)从交易成 本角度 出 发，认为事业部制是 2O世纪最重要的企业 组织形式创新。20世纪80年代国外大型 商业银行开始实践事业部制，属于“M型 结构”，具有“集中决策 、分散 经营 ”的优 点 ，被视为一种高效率的组织结构，可对 各利润中心的竞 合关系进行平衡 (Ban1ev & Ouchi，1986)。

　中国农 业 银 行三 农金 融事 业部 自2008年 起进行改革 试点 ，至

　2012年末=蔓农金融事 部管理架构基本形 成，对其改革成效、存在问题的深 入研究 意义落 人，尤其是农业银行将全面铺开t 农金融事、 部试点，对即将进行试点的农 行■农金融事、

　部改革及邮储银行三农金 融事 l ll ，部改革均有重要的参考价值。本文 将 以广东省为俐，分析三农金融事业部的 改革成效及准点问题 ，并提 出相应的对策 建议。

　三农金融事业部改革 成效 (一 )数据来源与说明 r 尔省 属 中国经济 发达 省份 ，GDP 总 他聘 全围第 -，但省 内发展并 平 衡。本文数据 来源于 三农金融事 、I I，部问卷 凋查，依托中国人民银行韶关中心支行进 行，十2014年 l0』]对广 东省辖 内的 l8个 地市 人 民银 行及农 、Il ，银 行分行 发放 J 问 卷，调 查2010～2014年的“一 农”金 融支 持情 况。最终【l1 1收有效问卷为 l2个地市 ，

　包括潮州 、揭 阳、汕尾粤东三市 ，湛江 、

　、 浮粤西二 市，韶 关、清远、梅州 和河源粤北 市和珠 角地区的惠州、肇 庆 埘市。在有效问卷中，粤东两北和珠三 角地区均包含在内，数据具有代表性。此 外，12个地市的人民银行及农业银行分行 数据均属_r 总数据。

　(二 )三农金融事业部改革成效 截争凋杏时点 ，l

　2个地市的农业银行 分仃已全部完成“』级督导、一级 经营” 和“六 个单独”的兰农金融事业 部建制。

　调查显示 ，l 2个地市 的农业银行在涉衣贷 款 、新型农 ll，经营丰体贷款、小微企业贷 款等方面均稳步增 }毛，“支农效应”初显， 农村“抽 水机”效应正在逐步减弱。

　1．涉农贷款规模稳步增长 ，粤西粤北 地区增速加快 调查 显示 ，l2个地 市三 农金融 事业 >商业银行 < Commerci~Bank I 涉农贷款 合计 数 (左坐标 ) _ — — — — — + 同比增速(右坐标 ／厂 ＼ ／

　＼ 、 2Ol0年末 2Ol1年来 2Ol2年末 2Ol3年末 2o14年上半年 ＼ ＼ 、 — —

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　— — ～ 2010年末 2011年末 2Ol2年末 2Ol 3年末 2Ol4年上半年 I 农业大户贷款合计数 iI- 同比增速 (右坐标 ) 部涉农 贷款 余额总额 稳步增 长日．增 速枷 快 。2010、201 1年末涉农贷款余额总额分 另0为 204．58亿 7亡、232．51亿 元，2011年 同比增长 13．7％。2012、2013年末分别为 278．49亿 元、338．79亿 元， 同 比分 别增 长 19．8％、21．7％。2014年 半 年增 长 394．20亿 元 ， 比2013年 未 增 长16．4％。

　近 4年 中，l2个地市三农金融事业部涉农 贷款规模逐年增长。其中有两个市的衣行 三农金融事业部年均涉农 贷款余额达到40 亿元以上 ，20亿至40亿元的有6个，其余 4个地市也接近20亿。2014年上半年 ，粤 西北地区云浮 、湛江 、韶芙增速 明显枷快， 汕尾、清远、茂 名等地增 f 毛放缓 。总体 ， 三农金融事此部涉农贷款仍保持较明 的 2500％ 2000％ 1 500％ 1000％ 500％ 0％ 增 f 毛趋 势(见图 1)。

　2．农 1I 【 ，大户、龙头企业等新型农、 经 营 本所得金融支持力度不断加大 新型农业经营主体 ，即农业大rJ、家 庭农场、农民专业合作社和农业龙 介、l I

　足近年来农村金融支持的重点对象。凋 显 永，12个地 市三农金 融事 、

　部 埘新掣 农业经营主体金融支持规模不断扩 人， ／J 度不断加深。农业大户方面 ，在所州 的 l2个地市中，开展农业大户贷款的 农金 融 事 、 f 部 从2010年 的2个增 加至 2014年 的 l0个，农业 大户 贷款 余额总 额2010、 2011、2012、2013年未分别为 0．062亿庀、

　1．27亿元、1．94亿元、5．98亿元。2011 年 同 比增速最 快，仪一年就增 长 J l9．5 ％ ％ ％ 2 2 1 1 5 0 螂 枷 姗 瑚 瑚 ∞ o

　>商业银行 < Commercial

　Bank 倍。2012年同 比增 长52．8％。2013年再次 快速增 长，同比增长208％，比2010年末 增加了95．5倍 。2014年上半年增长至8．31 亿元，比2013年末增 长38．96％ (见图2)。

　农 业龙 头企业方 面，l2个地 市农业 龙头企业贷款余额总额 2010~末为 l2．4亿 元，201 l、2012、2013年末分别增至 l3．24 亿元、l5亿元、15．51{L元，同比分别增长 6．8％、13．3％、3．40／0。2013年末比 2010年 末增长了25．1％。2014年上半年农业龙头企 业余额总额减至 1 5．23亿元。可见农业龙头 企业贷款余额总额缓 陧增长，自2013年增 速显著放缓。2014年上半年末 12市农业龙 头贷款平均余额达到 1．69亿元，与农业大 户贷款相比虽增速较慢 ，但总规模较大。

　从地市分布来说，农业龙头企业贷款规模 较大且增速较快 的地市是湛江、云浮、河 源、肇庆和韶关5市。

　3．小微企业贷款 规模增 长较快 ，“一 站式”服 务助推信贷发放 调查显示，l2市三农金融事业部小微 企业贷款 余额总额2010年为46．07亿元，

　2011年增至55．69亿元，同比增长20．89％。

　2012~1- ：、2013年分别为 61．95亿元、81．6l 亿元，同比增速分别为 l1．24％、31．7％。

　从 2010年末至 2013年未，小做企业贷款余 额总额年均增 长率为 21％。2014年上半年 增至88．28t "L元，~L2013年末增长 8．17％(见 图4)。三农金融事业部积极探索缩短信贷 审批时间、优化信贷服务的方法，以促进 小徽企业信贷发放便利化。例如 ，揭阳市 三农金融事业部提供了小企业“简式贷”，

　为小 微企业贷款提供“一 站式”服 务，实 现小微企业贷款“一 次调 查、一次审查 、

　一次审批 ”，做 到评级 、授信可与用信 一 并调查、审查、审批，授信后在一定条件 下可多次循环 使用。服务流程 的便利化对 小做企业贷款规模的增长也起到积极的促 进作用。

　近 4年来 ，12市小微企业贷款 余额总 额 占对公贷款 余额总额 的 比重维持 在较 为稳定 的水 平。2010、2011、2012、2013 年 末 的 比 重 分 别 为 ：24．5％、25．33％、

　23．64％、23．59％。2014年 上半 年 末 比重 为23．94％，可见其 占 比在 24％左右 小幅 浮动 ，较为稳定。分地市来看，其 中占比 较大 的主要分布在粤西北地区 ，有茂铝、 韶关、云浮和梅州4市。说明小微企业贷 款余额在三农金融事业部 的对公货款中占 据较为重要的地位，其支持小微企业发展 的力度可见～·斑。总体上，广‘东省t农金 融事业部向小微企业投放信贷资金量不断 2010年末 2011年末 2012年末 201 3年 末 2014年上半年 I 龙头企业贷款合计数 (左坐标 ) —■一 同比增速 (右坐标 ) 提高 ，惠及面不断扩大。

　4．三 衣金融事 业部贷 款不 良率 总体 控制 良好 ，呈逐年下降趋势 调 查 显示，2010年 末 l2个地 市 的三 农金 融事业 部平 均不 良率 为 1．7％，2011 年末微升 至 1．75％，但2012年 末即下 降至 1．040 ／0，2013年末下降至 0．58％，同比下降 近 1／2。2014年上半年末平均不 良率再次 下降至0．35％，仅为2010年末的 1／5。可见， 12个地市三农金融事业部的总体平均不 良 率呈逐年下降趋势 ，且降幅较为明显。

　分地市 来看 ，2014年 上半 年共 有 l0 个地市的三农金融事业部不 良贷款率控制 在0．5％以下，占比达 83．34％。2014年上 半年 ，lO个地市三农金融事业部不良贷款 率均低于本市衣行的不 良贷款率，其余两 个地市不 良贷款率和本市农行不 良贷款率 不相上下 ，分别高出0．01％和0．06％，幅 度都 较小。综 上可见，全省三农金融事业 部不良贷款率水平较低，总体上控制 良好。

　三 农 金 融 事 业 部 改革 存 在 的 问题 (一 )农户联保贷款不良率偏高 ，

　农户贷款户数降幅较为明显 衣户联保贷款不 良率呈现上升趋势， 明显高于 全行及三农 金融事业 部贷款不 良率平均 水平。如表 l所示， 自2010年至 2Ol 3年 ，农户联保 贷款不 良率 年均分别 为 2．59％、5．39％、8．95％和 2O．94％，均 高于全行及三农金融事业部平均不 良率 。

　自2012年起 ，农户联保贷款不良率显著上 升，2012年达 8．950 ／；，2013年达 2O．94％， 是 2012年 的 2．3倍 ，2014 f上 半 年达 16．75％，而同期三农金融事业部贷款不 良 率仅为 1．04％及以下。2012、2013、2014 年上半年衣户联保贷款不良率分别约为同 期三 农金融事业部贷款不 良率 的 8．6倍 、

　批 ％ ％％ ％ ％ 蚴 季薹 耄言 讹 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0

　36倍和 48倍。孟加拉银行成功的农户联 保 模式在中国广东地 区遇到了“水土不服”。

　农户联保 贷款不 良率高 ，主要归因于农村 地 区信用体系建设薄弱、失信者违约成本 低。多数农村地区的征信体系 尚未建立 ，

　违约 无法计入诚信档案。同时衣户联保以 农户信用为基础 ，违约后司法机关对失信 者的惩罚执行不到位或无法执行情况较为 普遍 。

　在农 户贷款户数方而 ，2010、201 1、

　2012、2013和2014年 上 半 年 l2个 地 市 农 户 贷款 户数 平 均 值 分 别为 6001户、 6l10户、4929户、3651户和 4221户 ，

　2012年 和2013年 分 别 同 比 下 降 19．33％ 和25．93％，2014年上 半年 有所 回升， 比 2013年末增 长15．6％。分地市来看，2010 ～2013年12个地市的年均增长率均为负 值 ，年均增长率下降幅度达到 10％以上的 地市共7个，超过1／2。2014年上半年云浮 、

　肇庆和清远三市同 比降幅达到近 50％，降 幅较大。

　述情 况表明三农金融事业部 农 户贷款的惠及范围呈现缩小趋势。

　(二 )涉农贷款 占三农金融事业部 总贷款余额比重下降 1 2个地市三农金融事业部涉衣贷款余 额总额逐年增 长，但涉农贷款余额总额 占 三农金融事业部各项贷款余额总额的比重 总体上旱下降趋势。如表2所示，2010年 末涉 农贷款 占比为73．7％，2011年、2012 年 分 别 为67．92％、67．15％。2013年 下 降 至 64．95％，2014年上 半年末 为61．07％， ~L2010年末 占比下 降 了12％。具 体到地 市 ，2010～2013年 12个地市 中有9个地市 三农金融事业部涉农贷歉占其各项贷款余 额 比重年均增长率为负 ，呈现较明显的下 降。2014年上半年汕尾、潮州和云浮同比 降幅 明显，分别达 到45．65％、40．07％和 38．18％。这表明 ，涉农贷款虽然在总量上 增 长，但在三农金融事业部 贷款总额 中所 >商业银行 < Commercial Bank 1：12市各年农户联保货款平均不良率与三农金融事业部贷款平均不良率{ 旁观 。

　2010年 2011年 2012年 2013年 2014上半年 农户联保贷款平均不良率 2．59％ 5．39％ 8．95％ 20．94％ 16．75％ 三农拿霉柔 辇贷款 1． 7％ 1． 75％ 1． 04％ 0． 58％ 0． 35％ 占比 2010颦束 73。70％ 贷款总额比重 2012年j 2O13年= 末 一。2ol4上半年 67．15％ 64．95％ 61．07％ 占的比重是在下降的。

　(三 )县域三农金融事业部不达标问 题凸显 调查显 示，广东 省 l2个地 市三农金 融 事业部考 核达 标的地市 共 10个，不达 标的仅2个，但县域三衣金融事业部中， 不达标 的较 多。

　中国人民银行办 公厅 关 于 2014年中国农业银行改革试点县级“三 农金融事业部”考核结果的通知》中显示 ，

　广 东省 l2个地市的考核 中共有 55个县级 三 农金融事业 部，其 中考核达 标的有 30 个 ，不达标的有 25个，达标率为 54．5％， 尚有近一半县级三农金融事业部未达标 ，

　主要是涉农贷款增速、成本收入 比、不 良 贷款率和拨备覆盖率等指标未达到考核标 准 。其中，认为不 良贷款率高的原因是“客 户缺乏信 用意识 ”和“客 户生产经营 出现 问题”。

　调查显示，“三农业务担保 难”和“农 村信用体系建设滞后”被认为是三农金融 一 三农”业务担保难 12 ● 农村信用体系建设滞后 10 一 三农”信贷风险大 8 ● 县域支行人力资源结构矛盾突显 6 一 县域产业发展不足 6 ● 缺少政策扶持 6 龋 其他 4 事业部金融支持面临的最主要困难。从 图4可 看 出，l2个地 市 中选择 前 者的有 l2个，占100％，选择 后者的有 l0个 ，占 83．3％。其次有 8个地 市选择“三伏信贷风 险大”，占66．7％。选择“县城支行 人力资 源结构矛盾突 出”、“县域产业 发展 足” 和“缺少政 策支持 ”都有6个地 市，各 占 50％。可见 ，农村地区缺少有效 的抵押物 和信用体系未建立仍是三农金融事业部支 持农村地区的最大障碍。农业受 自然环境 影响较大 ，农产品市场价格夫起大落，自 然风险和市场风险较高，相应的政策性保 险等不到位，造成三农信贷风险较高。同 时，国家的贴息贷款等政 策扶持力度还不 够 ，造成 农行“三农”信贷 投放积极性不 高。而县域人力资源结构矛盾突出，如缺 乏优秀大学生、网点少等也制约其发展...

篇三：银行事业部改革进度报告

Table_MainInfo]公司研究/金融/银行 证券研究报告苏州银行（ （002966）

　）

　公司研究报告 2021 年 03 月 29 日 [Table_InvestInfo]投资评级 优于大市 首次覆盖

　Table_StockInfo03 月 26 日收盘价（元）

　7.76 52 周股价波动（元）

　7.41-10.39 总股本/流通 A 股（百万股）

　3333/1625 总市值/流通市值（百万元）

　25867/12609 相关研究 [Table_ReportInfo] 市场表现

　[Table_QuoteInfo]-9.76%-2.76%4.24%11.24%18.24%2020/3 2020/6 2020/9 2020/12苏州银行 海通综指沪深 300 对比 1M 2M 3M 绝对涨幅（%）

　-0.5 1.6 3.3 相对涨幅（%）

　5.1 10.2 3.4 资料来源：海通证券研究所苏州银行：事业部改革后焕发全新活力 [Table_Summary]投资要点：苏州银行在事业部改革后，零售业务大幅提升，同时风险管理水平能力大幅提高，数字银行业务也大力发展，考虑到公司的区位优势，我们给予苏州银行“优于大市” 评级。

　 区域优势明显。苏州银行的区域优势十分明显。苏州市代管的四个县级市，均为2020 年赛迪百强县前 10 名，且自身也为全国地级市前 10 强，经济实力十分明显。除此之外，苏州市产业也积极地向高端制造，集成电路，节能环保等新兴方向发展，取得了不错的成果，加之苏州落户政策的进一步放开，我们认为苏州未来经济依然充满活力。 发力零售取得明显成效。苏州银行在经过早期的迅速扩张后，近年来进入到平稳增长的状态，来稳固和消化之前的扩张成果，在这期间苏州银行大力发展零售，零售业务的贷款占比也从 2015 年的 19.49%，提升到 2020 年上半年的 34.92%。同时苏州银行在事业部改革之后，风控能力大幅提升，不良率已经进入了稳中有降的状态。 数字银行大力发展。事业部改革后，苏州银行的数字银行也进入了大力发展期。苏州银行采用手机银行+直销银行双重发力的方式，同时又在聚合支付以及“金融+N”业务方向进行努力。截至 2019 年末，手机银行客户数已经突破 249 万户，交易金额突破 4400 亿元，主要电子交易替代率高达 99.42%。2019 年末直销银行客户共计 1197914 户，当年新增客户 868273 户，取得了不错的成绩。 优异的资产质量。

　。苏州银行在 2018 年之后资产质量出现明显的好转，拨贷比和拨备覆盖率逐步走高，其中拨贷比已经开始超越一些比较优秀的银行。除此之外，苏州银行一直保持着较高的核心资本充足率，并且前瞻性地开始补充核心资本充足率，我们认为苏州银行的未来的资产有望高速增长。 投资建议：苏州银行的业绩和资产质量在上市银行中都表现的较为突出。我们认为苏州银行零售业务与资产质量表现稳健，随着事业部变革的推进，业绩有望更上一层楼。我们假设公司第 2020-2022 年的 EPS 为 0.77、0.93、1.07 元，第4-10 年的净利润增速为 14.0%，分红比例为 27%；永续阶段净利润增速为 5.0%，永续阶段分红比例为 30%，风险折现率为 9.89%，得到对应合理价值为 9.85 元。当前苏州银行、可比公司 2020 年对应平均 PB 估值为 0.85、1.44 倍，我们认为苏州银行凭借着优异的资产质量，估值应当提升，根据 PB-ROE 模型给予公司2020E PB 估值为 1.10 倍，对应合理价值为 9.81 元。最终得到苏州银行最终合理价值区间为 9.81-9.85 元，对应 2020 年 PB 估值为 1.10-1.11 倍，2020 年 PE估值为 12.74-12.79 倍，给予优于大市评级。 风险提示：经济复苏不及预期；企业盈利大幅度下降。主要财务数据及预测 [Table_FinanceInfo] 2018 2019 2020E 2021E 2022E 营业收入（百万元）

　7737 9424 10217 11368 12601 YOY（%）

　12.16% 21.80% 8.41% 11.26% 10.84% 净利润（百万元）

　2242 2473 2572 3098 3561 YOY（%）

　6.26% 10.31% 3.99% 20.47% 14.95% 平均净资产收益率（%）

　9.99% 9.63% 8.94% 10.02% 10.64% 平均总资产收益率（%）

　0.75% 0.76% 0.70% 0.75% 0.77% 全面摊薄 EPS（元）

　0.67 0.74 0.77 0.93 1.07 BVPS（元）

　7.07 8.34 8.91 9.64 10.45 资料来源：公司年报（2018-2019），海通证券研究所 备注：净利润为归属母公司所有者的净利润，并且 EPS、BVPS 计算时已考虑优先股、永续债利息。

　公司研究〃苏州银行（002966）2

　 目 目

　录 录

　 1.

　初识姑苏 .................................................................................................................... 5

　1.1

　股本结构：国企主导，但相对均衡 .................................................................. 5

　1.2

　地域优势明显 .................................................................................................. 5

　1.2.1

　苏州整体经济条件好 .............................................................................. 5

　1.2.2

　苏州经济转型初见成果 ........................................................................... 6

　1.2.3

　人口持续增长，经济动力后续强劲 ........................................................ 7

　2.

　发力零售的城商行 ...................................................................................................... 7

　2.1

　规模增长逐渐稳定 ........................................................................................... 7

　2.1.1

　总体规模稳步增长 .................................................................................. 7

　2.1.2

　各地区发展较为均衡 .............................................................................. 9

　2.1.3

　区域不良率稳中有降 .............................................................................. 9

　2.2

　零售业务发展明显 ........................................................................................... 9

　3.

　数字银行显著发力 .................................................................................................... 11

　3.1

　手机银行和直销银行双重发力 ....................................................................... 11

　3.2

　聚合支付和“金融+N”业务双管齐下 ........................................................... 12

　4.

　优异的资产质量 ........................................................................................................ 12

　4.1

　拨贷比持续走高 ............................................................................................. 12

　4.2

　前瞻性补充核心资本充足率 .......................................................................... 13

　5.

　投资建议 .................................................................................................................. 14

　6.

　风险提示 .................................................................................................................. 16

　财务报表分析和预测 ....................................................................................................... 17

　tVnUsY8W9UnV9ZhZzWfYbRaOaQoMrRnPqRfQpPtQkPpMpObRtRnMMYpPtOwMtPyR

　公司研究〃苏州银行（002966）3

　 图目录

　 图 1

　苏州和全国 GDP 增长对比 ................................................................................. 6

　图 2

　2016-2019 苏州市智能装备业制造产值增速 ...................................................... 6

　图 3

　2016-2019 苏州市集成电路产值增速................................................................. 7

　图 4

　2016-2019 苏州市节能环保产值增速................................................................. 7

　图 5

　2010-2019 苏州市人口和人口增速 .................................................................... 7

　图 6

　2010-2019 苏州银行员工人数和增速................................................................. 8

　图 7

　2010-2019 苏州银行分支机构家数和增速 ......................................................... 8

　图 8

　2010-2019 苏州银行员工人数和增速................................................................. 8

　图 9

　2014-2020 上半年各地区贷款占比 ..................................................................... 9

　图 10

　2014-2020 上半年苏州银行在各地区不良率 ....................................................... 9

　图 11

　2015-2020 上半年苏州银行零售贷款增长和占比 ............................................. 10

　图 12

　2015-2020 上半年苏州银行按揭贷款增速 ........................................................ 10

　图 13

　2018-2020 上半年苏州银行按揭贷款不良率 ..................................................... 10

　图 14

　2015-2020 上半年苏州银行消费贷款增速 ........................................................ 11

　图 15

　2018-2020 上半年苏州银行消费贷款不良率 ..................................................... 11

　图 16

　2015-2020 上半年苏州银行经营贷款增速 ........................................................ 11

　图 17

　2018-2020 上半年苏州银行经营贷款不良率 ..................................................... 11

　图 18

　2017-2019 苏州银行手机银行客户数 ............................................................... 12

　图 19

　2017-2019 苏州银行手机银行交易金额 ............................................................ 12

　图 20

　2013 年来各家代表性银行的拨贷比 ................................................................. 13

　图 21

　2013 年来代表性城商行的拨备覆盖率 .............................................................. 13

　图 22

　近年来苏州银行的核心一级资本充足率 ............................................................ 14

　图 23

　苏州银行收盘价与 PB-BAND（元）

　................................................................. 15

　公司研究〃苏州银行（002966）4

　 表目录

　 表 1

　苏州银行 2020Q3 前十大股东 ............................................................................ 5

　表 2

　2020 年赛迪百强县前 10 名 ................................................................................ 6

　表 3

　2018-2020 年上半年全国城市前 10 强 ............................................................... 6

　表 4

　2020H1 苏州银行开设网点情况 ......................................................................... 8

　表 5

　2020H1 苏州银行开设网点情况 ....................................................................... 14

　表 6

　DDM 模型下的敏感性测算（元）

　..................................................................... 15

　表 7

　可比公司估值表 ................................................................................................ 15

　公司研究〃苏州银行（002966）5

　 1. 初识姑苏 苏州银行的前身是苏州市郊农村信用联社与吴县市农村信用联社。在 2002 年这两家信用社合并重组为苏州市区农村信用合作联社。2004 年苏州市区农村信用合作联社组建为江苏东吴农村商业银行股份有限公司，成为全国第五家股份制农村商业银行，并于2010 年改名为苏州银行股份有限公司。2011，经中国银监会批准，苏州银行的行业性质正式由农村商业银行转变为城市商业银行，之后苏州银行在 2019 年 8 月 2 日成功在A 股上市。

　1.1 股本结构：国企主导，但相对均衡 苏州银行的股本结构以国有法人为主导，但持股比例相对较为分散。苏州银行前十大股东占比 37.55%，其中国有法人占比 20.04%，非国有法人占比 17.51%。尽管国企稍微主导点，但两者持股比例相对均衡，且占总股本比例不高，我们认为这样治理情况会相对较好。同时前十大股东均承诺上市 36 个月内不转让或者委托他人管理股份，也不由苏州银行回购股份。

　表 表 1

　苏州银行 2020Q3 前十大股东 排名 股东名称 占 总股本比例 股东 性质 1 苏州国际发展集团有限公司 9.00% 国有法人 2 张家港市虹达运输有限公司 5.85% 非国有法人 3 苏州工业园区经济发展有限公司 5.40% 国有法人 4 波司登股份有限公司 3.99% 非国有法人 5 盛虹集团有限公司 3.33% 非国有法人 6 江苏吴中集团有限公司 2.70% 非国有法人 7 江苏城市建设投资发...

篇四：银行事业部改革进度报告

分类号：UDC：学校代码：10055密级：公开蛊媳犬孽硕士学位论文民生银行事业部制组织变革管理研究Research on theO rgani zati onReformM anagem entof Chi naM i nshengBank’ S Di vi si onSystem申请学位答辩委员会主席型幽垒南开大学研究生院二O —O 年五月

　南开大学学位论文使用授权书根据《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》，我校的博士、硕士学位获得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：( 1) 学位获得者必须按规定提交学位论文( 包括纸质印刷本及电子版) ，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文，并编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》；( 2) 为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读，在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等免费信息服务；( 3) 根据教育部有关规定，南开大学向教育部指定单位提交公开的学位论文；( 4) 学位论文作者授权学校向中国科技信息研究所和中国学术期刊( 光盘) 电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库，通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。非公开学位论文，保密期限内不向外提交和提供服务，解密后提交和服务同公开论文。论文电子版提交至校图书馆网站：http：／／202．113．20．161：8001／i ndex．htm 。本人承诺：本人的学位论文是在南开大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致，如因不同造成不良后果由本人自负。本人同意遵守上述规定。本授权书签署一式两份，由研究生院和图书馆留存。作者暨授权人签字：篮塞羞2010年5月30日南开大学研究生学位论文作者信息论文题目民生银行事业部制组织变革管理研究姓名张贵芳I学号I2220070977l 答辩日期|2010年5月22日论文类别嘲系噘博士口学历硕士口硕士专业学位√高校教师口同等学力硕士口经济与社会发展研究院专业IEM BA联系电话022—23508549fEm ai l |nankai xi aoyi n@ 126．com通信地址( 邮编) ：天津市卫津路94号经济与社会发展研究院301备注：J 是否批准为非公开论文J否

　南开大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名：韭塞羞2010年5月30El非公开学位论文标注说明根据南开大学有关规定，非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文，公开学位论文本说明为空白。论文题目申请密级口限制( ≤2年)口秘密( ≤10年)口机密( ≤20年)保密期限20年月目至20年月日审批表编号批准日期20年月日限制★2年( 最长2年，可少于2年)秘密★10年( 最长5年，可少于5年)机密★20年( 最长10年，可少于10年)

　摘要摘要科学合理的组织结构能够消除因层级之间协调无效而造成的交易成本，商业银行科学的组织结构是构建其竞争力的主要因素之一。由于竞争的存在，我国商业银行的发展存在着较大的不确定性，因此，商业银行原本比较科学合理的组织结构由于银行战略和环境的改变而变得不再适应。我国商业银行在体制、机制方面的改革正在逐步深入，这时就需要选择新的组织结构模式。作为M 型组织形式的事业部制采取大幅度地向各事业部委让决策权限，在组织边界内引进市场价格体系，通过市场价格的自动调节，谋求商业银行各个事业部之间的协调。事业部制这种组织体制已经被世界银行界普遍接受和认可，并且国家有关监管部门也对这种经营组织模式表示肯定和赞许。作为起步较早的民生银行，由于行业和宏观环境的限制，其较早的进行了事业部改革并取得了一定的成绩，组织架构改革推动了民生的业务增长，但是改革逐渐的深入，问题就越来越多，配套措施的缺失严重限制了民生银行金融事业部的发展，对其进行阶段性总结以指导未来的发展成为民生银行面临的重要而紧迫的问题。本文在对国内外商业银行金融事业部研究状况和实践综述的基础上，介绍了商业银行金融事业部改革的背景和意义、改革的原则和条件、金融事业部组建的学理支撑和金融事业部本身所拥有的优势，并以成功的案例对其进行介绍。结合民生银行开展金融事业部运营管理现状，对其金融事业部改革的背景、必要性和内外部动因以及可行性进行了总结，在理论分析的基础上，找寻出其中存在的问题和可能形成的障碍。在对民生银行金融事业部改革现状分析的基础上，对其改革所取得成绩和存在的问题进行了梳理总结。最后，提出了民生银行开展金融事业部改革所遇到的阻碍和配套措施的缺失，分别从组织架构、业务流程、绩效管理体系、风险管理体系、信息化建设等几个方面提出了完善民生银行事业部改革的实施办法。本文结合民生银行进行了商业银行金融事业部改革分析，本文的研究思路为分析我国商业银行金融事业部改革提供了现实的案例；对民生银行金融事业部未来发展以及提升民生银行核心业务竞争力具有一定的参考和指导意义，同时本文的研究在一定程度上也丰富了我国工商管理中的银行改革案例。关键词：民生银行；金融事业部；改革路径；改革措施

　AbstractAbstractSci enti fi c and rati onalorgani zati onalstructure to el i m i nate i neffe：cti ve CO —ordi nati onbetw een l evel s of transacti on costsresul ti ng from com m erci albanksto bui l d asci enti fi corgani zati onalstructure i s am aj orfactor i n thei rcom peti ti veness．D uetothe exi stence ofcom peti ti on，the devel opm entof Chi na" s com m erci al banks there arel arge uncertai nti es，therefore，com m erci albanks had m oresci enti fi c and rati onalorgani zati onalstructure of thebanki ng strategyand thechangesi n the envi ronm entbecom e nol onger correspond．Chi na’ Scom m erci al banks i n thesystem ，m echani sm sfor the gradualdeepeni ng of the reformi s，w hen the needtosel ecta neworgani zati onalstructurem odel ．As al l M -di vi si on f ormoforgani zati onto take asi gni fi cant w aythesystemSOthatdeci si on—m aki ng authori tyto the cause of m i ni stri es i n theorgani zati onw i thi nthe boundari es of the i ntroducti on of the m arketpri ce system ，throughtheautom ati cadj ustm entof m arketpri cesto seek reconci l i ati on betw eenthe busi ness uni t．Di vi si onm anagem entm odel i s ageneral em phasi s011 thebanki ngsector andputi ntopracti ce，andregul atory agenci esfor the devel opm entdi recti on of di vi si onsystemtogi veacl ear affi rm ati on andposi ti ve gui dance．Asa start earl i er M i nsheng Bank，duetorestri cti ons on i ndustry and m acro envi ronm ent，the D i vi si on carri ed outearl i erreform s and has m ade som e achi evem entsi n therefori i lof the organi zati onalstructure toprom otebusi ness grow thi n thepeopl e’ S l i vel i hood，butthegradualdeepeni ngof thereform ，the probl emi s M ore and m ore，the l ack of supporti ngm easuresseverel yl i m i t thepeopl e’ Sl i vel i hood and thedevel opm entofbanki ngandfi nanci albusi nessuni t and tocarryoutperi odi c sum m arytogui dethe futuredevel opm entofapeopl e’ Sl i vel i hood and banks arefaci ngani m portantandurgenti ssue．In thi spaper, dom esti c and forei gn com m erci albanks，thefi nanci ali ndustry,research overvi ewof the state．based on the i ntroducti on of com m erci al banki ngandfi nanci ali ndustr7 backgroundandm eani ngof reformof theD epartm entto reformthepri nci pl esand condi ti ons，thefi nanci al di vi si on to formthe theoreti cal supportandII

　Abstractthe fi nanci ali ndustryi tsel fi s ow nedbythe M i ni stry ofadvantages，andtosuccessful l yfi nanci al busi ness w i th theD epartm entof the reformof the statusquo，reformof theD epartm entfor i ts fi nanci al servi cesi ndustry background，necessi tyandfeasi bi l i tyofi ntem al and externaldri vi ngforces and w ere sum m ari zed i n the theoreti cal basi s ofcarry out the case for i tsi ntroducti on。M i nshengBank to carryoutthe anal ysi s，tof m d outthe probl em s and the possi bl eform ati on ofbarri ers．M i nshengBank on the reform of the fi nanci alanal ysi sof i ts reformachi evem ents andexi sti ng probl em sof the sort sum m ari zed．Fi nal l y, the M i nshengBank Fi nanci alG rouptocarryout the reformof the obstacl esencounteredandthel ackofsupporti ngstatus of D i vi si on Based on them easures，respecti vel y, fromtheorgani zati onalstructure，busi ness processes，perform ance m anagem ent system ，ri skm anagem entsystem s，i nform ati ontechnol ogy, andseveralputforw ardacom prehensi ve M i nshengBankD i vi si on, thereformofsupporti ngm easures．In thi spaper, M i nshengBank carri ed out the reformof com m erci al banks tofi nancedepartm ent anal ysi s，thi sresearchapproachfor theanal ysi sof the cause ofbanki ngand fi nanci al reform of the Departm entChi na’ S com m erci alprovi deareal i sti ccases；onthe l i vel i hood of the futuredevel opm ent of theD epartm entbanki ngand fi nanci alofi ndustryand theupgradi ngof the com peti ti venessof theM i nshengBank’ S CO re busi ness has som e reference andgui de，w hi l ea certai nextent，thi sstudyal so enri ches our busi ness adm i ni strati on i n case ofbanki ngreform ．Key w ords：M i nshengBank；Fi nance Di vi si on；ReformPath；ReformM easuresIIl

　目录目录第一章绪论⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 1第一节研究背景与意义⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．11．1．I研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1I．1．2研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．3第二节研究内容与方法⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．31．2．1研究内容⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 31．2．2研究方法⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 5第三节研究思路与结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．5第二章商业银行事业部制相关理论与实践综述⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 7第一节事业部制的概念与形式⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ．72．1．1事业部组织结构的概念⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 72．1．2事业部组织结构的形式⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 。82．1．3事业部组织结构的优缺点⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 10第二节商业银行事业部的组建原则与条件⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 122．2．1商业银行事业部组建的原则⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 122．2．2商业银行事业部组建的条件⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 13第三节商业银行事业部制变革的理论基础⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 142．3．1市场企业理论⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 142．3．2规模效率理论⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 15

　目录第四节国外商业银行事业部改革成功案例及启示⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 162．4．1国外商业银行事业部改革案例分析⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 162．4．2国外商业银行事业部改革的启示⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ...

篇五：银行事业部改革进度报告

银行“三农金融事业部”改革试点调研方案 （第三调研组）

　一、调研目的 持续跟踪农业银行“三农金融事业部”深化改革试点工作，调查了解农业银行三农事业部改革试点推进及效果情况，分析改革中存在的问题及制约因素，推动其加快管理体制和运行机制改革，不断提升“三农”和县域金融服务水平。

　二、调研对象 吉林、河北、河南、安徽 4 省。原则上各省分别从经济相对发达地区和相对落后地区各选从经济相对发达地区和相对落后地区各选 1 家农业银行县事业部作为重点调研对象。

　三、调研内容 （一）检查评估改革试点工作进展和成效，全面梳理有关改革措施的落实情况，包括“三级督导、一级经营”的管理体制、“六个单独”的运行机制以及有关支持政策等。

　（二）评估和分析改革试点和“三农”金融服务存在的不足。

　（三）评估和分析制约深化改革的因素以及“三农”金融服务面临的困难和问题。

　（四）对改革试点和“三农”金融服务下一步工作提出意见和建议。

　四、调研方式及总体安排

　调研采取召开座谈会、实地走访、调阅资料及调查问卷等方式进行。

　（一）座谈会

　拟在各调研县分别召开农业银行分支行、县政府及其他金融机构、农业企业和农村经济组织及农户 3 个座谈会。

　1.农业银行分支行座谈会。

　参会人员：调研县农行所在市分行负责人，调研县农行行长及分管副行长、各部门主要负责人及 2-3 名客户经理、乡镇分理处及储蓄所主要负责人代表 2-3 名。座谈提纲见附件 2。

　2.县政府及其他金融机构座谈会。

　参会人员：县政府分管金融工作的副县长，金融办、财政局、农委负责人各1人，当地银行业金融机构负责人各1人，涉农保险机构负责人各1人，人民银行县支行负责人及有关工作人员。座谈提纲见附件3。

　3.农业企业和农村经济组织及农户座谈会。

　参会人员：3家农业产业化龙头企业负责人各1人、3家农村经济合作组织负责人各1人、农户5人。具体参会人员由调研县人民银行县支行根据农业银行提供的客户名单选取。座谈提纲见附件4。

　请所在省人民银行省会中心支行将上述座谈会主要内容整理成书面材料。

　（二）走访 请所在省人民银行省会中心支行将上述座谈会主要内容整理成书面材料。

　（二）走访 拟走访对象包括农业银行基层营业网点（含助农服务点）1-2个，农业产业化龙头企业 1-2 家，农村经济合作组织（专业合作社等）1-2 家，农户 2-3 户。调研县人民银行县支行根据农行提供的客户名单，综合考虑客户生产经营类别、规模等情况，合理选择走访对象和安排路线。拟走访的农业产业化龙头企业、农村经济合作组织、农户可以与参加企业、经济组织和农户座谈会的

　企业、组织及农户部分重复。

　（三）调阅资料 调阅各级农行落实农业银行总行“三农金融事业部”改革的相关制度措施和办法，调研县农行三农事业部全科目资产负债表、利润表、业务状况表（2010 年、2011 年、2012 年 6 月末）、三农金融生态图谱等材料。

　农业银行分支行分别填写相关表格；调研县人民银行县支行填写相关表格。

　请所在省人民银行省会中心支行工作人员于调研组进点前完成上述材料收集工作。

　（四）问卷调查 请所在省人民银行省会中心支行工作人员于调研组进点前完成上述材料收集工作。

　（四）问卷调查 每个调研县发放 110 份调查问卷，其中，农户 50 份，农业企业 50 份，农村经济合作组织 10 份。调研县人民银行负责调查问卷（见附件 5）的发放、回收与统计工作。统计结果于 10 月15 日前报送至所在省人民银行省会中心支行。统计结果于 10 月15 日前报送至所在省人民银行省会中心支行。

　五、人员安排 成立由人民银行合肥中支刘明志副行长任组长，刘仁龙（吉林）、文洪武（河北）、王树生（河南）、张燕（安徽）处长为成员的调研组，负责统筹安排此次调研工作。同时，明确各省工作人员：唐欣（吉林）、杨辉平（河北）、郜丽敏（河南）、薛晓倩（安徽），具体落实调研组要求，负责本省调研报告撰写及调研中沟通协调等事宜。

　调研组成员全程参与四省调研工作，各省工作人员只参与本省的调研工作。因合肥中支负责汇总四省调研报告，合肥中支工作人员全程参与调研工作。

　六、现场调研时间安排

　吉林省：10月09-12日 河北省：10月15-19日 河南省：10月22-26日 安徽省：10月28日-11月1日 （一）吉林省 1.吉林市蛟河市 （一）吉林省 1.吉林市蛟河市 （1）10月9日到长春市报到并召开调研组预备会。

　（2）10月10日，08:00-10:00农业银行分支行座谈会（会议地点：农行县三农事业部，下同），走访农业银行基层营业网点；10:20-12:00农业企业和农村经济组织及农户座谈会（会议地点：农行县三农事业部，下同）；14:30-17:30县政府及其他金融机构座谈会（会议地点：县人行，下同）。

　（3）10月11日，上午赴白山市抚松县。

　2.白山市抚松县 （1）10月11日，14:30-16:30农业银行分支行座谈会；16:40-18:40农业企业和农村经济组织及农户座谈会。

　（2）10月12日，8:00-10:00县政府及其他金融机构座谈会；走访农业企业、农村经济合作组织、农户。

　（二）河北省 1.石家庄市藁城市 （二）河北省 1.石家庄市藁城市 （1）10月15日到石家庄市报到并召开调研组预备会。

　（2）10月16日，08:00-10:00农业银行分支行座谈会；10:20-12:00 农 业 企 业 和 农 村 经 济 组 织 及 农 户 座 谈 会 ；14:30-17:30县政府及其他金融机构座谈会。

　（3）10月17日，上午走访农业银行基层营业网点，下午赴邯郸市永年县。

　2.邯郸市永年县 （1）10月18日，08:00-10:00农业银行分支行座谈会；10:20-12:00 农 业 企 业 和 农 村 经 济 组 织 及 农 户 座 谈 会 ；14:30-17:30县政府及其他金融机构座谈会。

　（2）10月19日，走访农业企业、农村经济合作组织、农户。

　（三）河南省 1.许昌市长葛市 （三）河南省 1.许昌市长葛市 （1）10月22日到郑州市报到并召开调研组预备会。

　（2）10月23日，08:00-10:00农业银行分支行座谈会；10:20-12:00 农 业 企 业 和 农 村 经 济 组 织 及 农 户 座 谈 会 ；14:30-17:30县政府及其他金融机构座谈会。

　（3）10月24日，上午走访农业银行基层营业网点，下午赴开封市开封县。

　2.开封市开封县 （1）10月25日，08:00-10:00农业银行分支行座谈会；10:20-12:00 农 业 企 业 和 农 村 经 济 组 织 及 农 户 座 谈 会 ；14:30-17:30县政府及其他金融机构座谈会。

　（2）10月26日，走访农业企业、农村经济合作组织、农户。

　（四）安徽省 1.宿州市砀山县 （四）安徽省 1.宿州市砀山县 （1）10月28日（周日）到合肥市报到并召开调研组预备会。

　（2）10月29日，08:00-10:00农业银行分支行座谈会；10:20-12:00 农 业 企 业 和 农 村 经 济 组 织 及 农 户 座 谈 会 ；

　14:30-17:30县政府及其他金融机构座谈会。

　（3）10月30日，上午走访农业银行基层营业网点，下午赴合肥市肥西县。

　2.合肥市肥西县 （1）10月31日，08:00-10:00农业银行分支行农业银行分支行座谈会；10:20-12:00农业企业和农村经济组织及农户座谈会；14:30-17:30县政府及其他金融机构座谈会。

　（2）11月1日，走访农业企业、农村经济合作组织、农户。

　七、报告撰写 请各省人民银行省会中心支行按照调研报告提纲（见附件6）分别撰写各省农行改革调研报告，10月31日前传至合肥中支薛晓倩信箱。11月2日，召开调研组成员参加的座谈会，集中讨论区域调研报告撰写工作，达成一致后，由合肥中支汇总形成区域调研报告初稿。11月7日，合肥中支将区域调研报告初稿发至各省人民银行工作人员信箱征求意见，并请各省人民银行于11月8日下午下班前将修改意见反馈至合肥中支工作人员信箱。11月12日前，区域调研报告与各省调研报告（作附件）一并上报金融稳定局。

　八、其他事项 请本调研组兄弟行相互支持配合共同做好此次调研工作，负责与当地农业银行及有关单位部门沟通协调，选择调研县和座谈及走访对象，具体安排会议及走访时间、路线和交通等事宜，协调农业银行及时提供调研所需的材料等。

　附件：

　1.农业银行分支行（省、市、县）改革进展情况汇报材料提纲 2.农业银行分支行座谈会提纲 3.县政府有关部门和其他金融机构座谈会提纲 4.农业企业、农村经济合作组织、农户座谈会提纲 5.农业银行三农金融事业部改革进展情况调查问卷 6.调研报告提纲 7.农业银行县三农金融事业部改革试点调研评估表（1-7）

　8.省、市农业银行业务统计表（1-5）

　9.所需材料一览表

　附件1

　附件1

　农业银行分支行（省、市、县）改革进展情况 书面材料提纲

　农业银行分支行（省、市、县）改革进展情况 书面材料提纲

　一、

　三农事业部改革试点进展情况及成效 （一）“三级督导、一级经营”管理体制构建情况 （二）“六个单独”运行机制具体落实情况 （三）改革试点中的创新做法、特色做法和经验 （四）有关支持政策落实情况及效果 （五）改革试点成效。包括但不限于经营模式、服务能力、业务发展、风险管理能力、盈利状况、经营可持续性等变化情况。

　二、

　存在的问题、不足与制约因素 改革试点和“三农”金融服务存在的问题、不足及制约改革深化的因素。

　三、

　政策建议 对改革试点和“三农”金融服务下一步工作提出意见和建议。

　附件2

　附件2

　农业银行分支行座谈会提纲

　一、参加人员 农行调研县所在市分行负责人，调研县农行行长及分管副行长、各部门主要负责人、客户经理 2-3 人、乡镇分理处或储蓄所负责人 2-3 人。

　二、座谈内容 （一）有关“三级督导，一级经营”管理架构 1.组织架构与业务边界划分情况。内设机构和人员数量及结构（年龄结构、知识结构）变化情况？ 2.独立经营单元。是否实现由“管理主导型”向“经营管理型”的转变？是否成为真正独立的经营单元? （二）六个单独运行机制 1.单独资本管理。经济资本管理情况，涉农和其他业务的经济资本占用系数情况？营运资本和经济资本计划是否单独拨付到位？是否参照法人机构资本充足率管理模式进行管理？

　2.单独信贷管理。业务审批流程与准入审批流程是否统一，授信与信贷审批是否同步走，业务运作链条是否得到缩短？ 3.单独的会计核算体系。各级三农金融事业部与城市板块相关部门存在一定的业务及职能交叉，是否存在多维度核算；是否能对所有三农产品分区域、分行业、分客户进行核算和决策；上级管理行对管理费用和共同业务费用的逐级分摊是否能精细化核算，分摊标准是否科学、合理。能否真实反映县事业部财务状

　况？ 4.单独的风险拨备和核销。改革试点后，有无呆账核销，呆帐核销权归属于哪级，核销程序？ 5.单独的资金运营机制。是否对城市金融与农村金融实施差别化管理，内部资金价格的杠杆手段是否在引导资金回流三农方面发挥了相应作用？ 6.单独的考评与激励约束机制。是否真正将三农事业部单列进行单独考评和倾斜。绩效考核指标体系设置情况，信贷业务指标占比，能否调动放贷积极性？是否会导致惜贷、慎贷？ （三）效果评价 1.介绍三农事业部改革方面特色做法和经验。

　2.改革后，向县事业部资源倾斜情况（人员、设备等）。

　3.授信情况的变化。授信额度（企业、个人）、授信管理、信贷审批效率的变化情况。

　4.经营模式转变情况。

　5.营销模式的变化情况，网点、渠道变化情况。

　6.客户变化情况，包括客户数量、结构的变化情况。

　7.资产质量和盈利及变化情况。管理费用与成本变化情况及原因，盈利能力变化情况及原因。

　8.各项业务发展、存贷款规模排名情况及（落后）原因，贷款计划完成率情况及（未完成）原因，增量贷存比情况及（下降）原因，信贷投放积极性不高的原因。

　9.三农法人和个人客户主要业务品种发展变化情况，业务支持的重点领域及效果，业务优劣势的体现。与其他涉农金融机构的竞争与合作情况。

　10.开发三农金融市场方面。

　“三农”金融生态图谱编制情况，金融服务产品创新情况，新农保、新农合、财政直补代理服务情况及（落后）原因。

　11.国家和地方政府优惠政策及落实情况。

　12.2011 年考核是否达标？若未达标，原因是什么？若达标，获得准备金激励收益多少？对县支行影响大小？ 13.县事业部是否获得监管费减免分摊？分摊多少？分摊标准是什么？ 14.是否有业务被停牌？若有，分别是哪些业务？ 15.测算新增一个物理网点和非物理网点的成本。如新增一个分理处、储蓄所、助农服务点等的成本。

　（四）在改革推进中存在的主要困难和问题及其原因？ （五）制约改革深化及三农金融服务的主要因素？

　（六）对下一步改革及配套制度、机制的需求，对当地政府相应政策的需求。

　（七）深化改革的相关政策建议。

　附件3

　县政府有关部门和其他金融机构座谈会提纲

　一、参加人员 县政府分管副县长，金融办、财政局、农委负责人各 1 人，当地银行业金融机构负责人各1人，涉农保险机构负责人各1人。

　二、座谈内容 1.对当地经济发展和县域金融生态环境的评价？ 2.县域金融机构服务“三农”和县域经济的基本情况、存在问题等。

　3.各县域金融机构服务“三农”的优劣势？ 4.各县域金融机构的客户定位情况，服务客户类型、信贷规模构成情况，与农行业务交叉体现在哪些方面？ 5.当地政府给予涉农金融机构哪些支持政策？是否落实到位？ 6.影响金融机构支农服务水平的内部和外部主要因素是什么？ 7.对涉农金融业务发展有何建议？ 8.对农业银行“三农金融事业部”改革的看法及有关意见和建议。

　附件4

　农业企业、农村经济合作组织、农户座谈会提纲

　 一、参加人员 3 家农业企业负责人各 1 人、3 家农村经济合作组织负责人各 1 人、农户 5 人。

　二、座谈内容

　 1.农村生产生活中面临的主要问题是什么？对农村金融服务有哪些需求？ 2.是否存在融资难的问题及原因是什么？ 3.近年来，实际借款一般找谁？借款主要用于哪些方面？ 4....

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